ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций группы ЛСР на 5 млрд рублей

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект облигации серии 02 открытого акционерного общества «Группа ЛСР», размещаемых путем открытой подписки. Об этом сообщили в пресс-службе ФСФР.

Эмитентом по открытой подписке размещается 5 млн процентных документарных неконвертируемых облигации на предъявителя номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет. Также ФСФР выдала разрешение на обращение за пределами России обыкновенных именных бездокументарных акций группа ЛСР» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55234-Е от 28.09.2006), в количестве 14 465 952 штуки.

Как ранее сообщалось, размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Группа ЛСР» состоялось в марте 2005 года. Объем займа составил 1 млрд рублей. Процентная ставка по ценным бумагам была утверждена в размере 14%. Через год ставка снизилась до 11%, а через 2 года – до 10%. Организаторами выпуска являлись ФК «Уралсиб» и «ВТБ Северо-Запад». В марте 2008 года ЛСР погасила первый облигационный заем.

После этого в целях привлечения финансирования для предприятий группы ЛСР была создана дочерняя компания - ООО «ЛСР-Инвест», которая разместила второй и третий выпуски облигаций ЛСР. Второй займ объемом 2 млрд рублей был размещен в декабре 2006 года. Ставка купона по нему на момент размещения стала одной из самых низких на рынке облигаций российских строительных компаний — 10,7%. В июле 2007 года ЛСР разместила третий облигационный займ на сумму 3 млрд рублей, зафиксировав при размещении рекордно низкую для строительного и девелоперского сектора ставку купона 8,35% в рублях.

Основные направления деятельности созданной в 1993 году группы ЛСР - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Осенью 2007 года компания разместила 12,5% своих акций на LSE, РТС и ММВБ, получив с открытого рынка порядка $772 млн. Стоимость девелоперских проектов компании ЛСР, по оценке компании DTZ, на 31 декабря 2007 года составила $5,672 млрд. В столице дочка ЛСР - компания «Мосстройреконструкция» - сдала в эксплуатацию жилой комплекс «Дом на Давыдковской» площадью 42 тыс. кв. м и планирует строительство офисного комплекса «Новый Балчуг», а также крупного торгово-офисного комплекса с апартаментами на Ленинградском шоссе.