«Система-Галс» разместит два облигационных займа на 5 млрд рублей

Совет директоров «Системы-Галс» принял решение о размещении облигационных займов. Два пятилетних выпуска дадут девелоперу 5 млрд рублей (около $215 млн), которые компания планирует потратить на развитие, в том числе на реализацию проектов.

Согласно документам «Системы-Галс», в пятницу совет директоров компании проголосовал за размещение облигаций и одобрил направление проспекта эмиссии в Федеральной службе по финансовым рынкам. Бумаги будут размещены по открытой подписке без преимущественного права выкупа. Объем дебютного выпуска составит 3 млрд рублей, второго - 2 млрд рублей. Организаторами обоих пятилетних выпусков выступят Райффайзенбанк и компания «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант».

О сроках проведения размещения в компании пока не говорят, отмечая, что дата будет одобрена руководством компании отдельно. «Мы рассматриваем решение, принятое советом директоров, как формальный шаг, который дает нам возможность действовать дальше», - заявила PR-менеджер компании «Система-Галс» Анна Завьялова. Она также пояснила, что привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности «Системы-Галс», в том числе развитие имеющегося портфеля проектов.

Два года назад деньги на девелоперский бизнес «Система-Галс» искала на публичной бирже, в 2007 году получила кредит на $500 млн, однако даже этих средств недостаточно для воплощения всех строительных задумок компании, отмечают эксперты.

«Система-Галс» работает на рынке недвижимости России и СНГ с 1994 года. За это время завершено более 30 девелоперских проектов (порядка 300 тыс. кв. м). В ноябре 2006 года компания провела IPO на LSE, выручив $432 млн. В свободном обращении находится 18% акций, 71,1% принадлежит АФК «Система». По оценке Cushman & Wakefield, общая стоимость портфеля проектов на начало 2008 года - $4,6 млрд, из них доля «Системы-Галс» - $3,7 млрд. Выручка по US GAAP за 2007 год - $452,2 млн, чистая прибыль - $34,7 млн, EBITDA - $167 млн.