«МИАН-Девелопмент» прошла оферту по дебютному облигационному займу

Девелоперская структура группы МИАН прошла оферту по дебютному облигационному займу на 2 млрд руб., выплатив инвесторам 493,6 млн руб. Таким образом, держатели бумаг предъявили «МИАН-Девелопмент» всего 24,6% выпуска.

Согласно официальному сообщению ЗАО «МИАН-Девелопмент», компания не допустила дефолта по выпуску облигаций на 2 млрд руб. и выкупила предъявленные ценные бумаги в количестве 492,4 тыс. штук. Общий объем выплат по оферте составил 493,6 млн руб.

Неделей ранее компания выплатила доход по третьему купону по тому же облигационному выпуску в объеме 123,4 млн руб. По этому займу, размещенному в марте 2007 года, компании предстоит еще выплатить три купона и пройти оферту в будущем марте.

Глава МИАН Александр Сенаторов в конце августа пообещал, что у компании не будет проблем ни с выплатой дохода по купону, ни с офертой, однако он не уточнил, какие именно средства будут использованы для покрытия обязательств.

«На фоне долгого отсутствия консолидированной отчетности группы сейчас сложно судить, за счет каких средств компания намерена обслуживать оферту», - замечал ранее аналитик «Уралсиба» Станислав Боженко. Предполагалось, что МИАН прибегнет к кредитам, и в конце прошлой недели «МИАН-Девелопмент» выступила поручителем по кредиту ООО «Олдфин» (которое, в свою очередь, является одним из поручителей по облигационному займу «МИАН-Девелопмент») на $123 млн. Как говорится в сообщении компании, кредит должен быть погашен до ноября 2011 года.

Обещания А.Сенаторова благотворно повлияли на аналитиков рынка. Незадолго до оферты аналитики «Уралсиба» и МДМ-банка прогнозировали, что компания справится с объемом предъявленных ей бумаг. При этом аналитики заранее предсказывали, что к погашению будет предъявлена только четверть выпуска. Аналитики связывают низкий процент предъявленных бумаг с выкупом основной части выпуска банками-организаторами.

Группа компаний МИАН образована в июне 2004 года в результате реструктуризации бизнеса Московского инвестиционного агентства недвижимости, действующего на рынке с 1995 года. Оборот группы в 2007 году составил $500 млн. В структуру группы входят «МИАН-Девелопмент», «МИАН - агентство недвижимости», «МИАН-Сервис», «МИАН-Инфо». Ранее в группу входило ЗАО «МИАН», находящееся сейчас в процессе банкротства, однако, по словам А.Сенаторова, это ЗАО было выведено из группы в 2006 году. Сумма претензий к ЗАО «МИАН» превышает 3 млрд руб.