ГК ПИК хочет занять у банков почти 26 млрд руб.

Девелоперская группа компаний ПИК, чья долги достигли $1,98 млрд, приняла решение занять у банков почти 26 млрд руб., отдав в залог свои денежные потоки. Если потенциальные кредиторы согласятся на такую сделку, то до погашения займов банки смогут контролировать всю работу девелопера, а его акционеры лишатся права распоряжаться своими финансами.

Группа ПИК, пытающаяся найти заемные средства для рефинансирования текущей задолженности, может заложить под будущие кредиты денежные потоки, которые девелопер планирует получить от продажи жилья, стройматериалов, выпускаемых на производственных площадках компании, и оказания подрядных услуг сторонним застройщикам. Об этом рассказали один из банкиров и представитель аудиторской компании, проводящей по заказу крупных банков due diligence заемщиков из строительного сектора.

Вечером 20 января большинством голосов общее собрание акционеров ПИК уже одобрило получение дочерними структурами кредитных линий на общую сумму 26 млрд руб. сроком на пять лет по ставке не более 25% годовых в рублях и не более 20% в долларах. Самая большая сумма (20 млрд руб.) приходится на ЗАО «ПИК-Регион», еще по 3 млрд руб. - на ОАО ДСК-2 и ОАО ДСК-3. Среди возможных кредиторов собрание акционеров назвало Сбербанк, Газпромбанк, Банк Москвы, представители которых сообщили, что пока структуры ПИК не обращались за получением заемных средств. В ПИК рассчитывают, что кредиты могут быть получены с октября 2009 по июль 2010 года.

В мае 2007 года ОАО «Группа компаний ПИК» провело крупнейшее в своей отрасли IPO, продав 15% акций за $1,85 млрд, из них почти $900 млн поделили между собой его основные акционеры Кирилл Писарев и Юрий Жуков (им принадлежало по 42,18% акций). Тогда группа была оценена в $12,3 млрд. В 2007 году выручка группы составила $2,7 млрд, EBITDA - $939 млн. В среду капитализация ПИК составила $362,5.

ПИК следует примеру «Дон-строя», которому первому из крупных девелоперов удалось по двум открытым ВТБ кредитным линиям на $500 млн заложить денежные потоки. До кризиса в качестве обеспечения по кредитам девелоперам выступали объекты недвижимости и акции компании, но сейчас традиционные залоги оказались неликвидными, признают эксперты. На фоне нехватки средств многие девелоперы будут вынуждены отдавать в залог денежные потоки, не исключают они.