«Ленспецсму» начинает погашение CLN

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» провело первое амортизационное погашение по кредитным нотам (CLN).

Размещение кредитных нот на $100 млн (по ставке 9,75%) было проведено холдингом «Эталон-Ленспецсму» в апреле 2007 года. Организатором выпуска выступил ОАО «РОСБАНК».

По начальным условиям погашение CLN было назначено на апрель 2012 года, однако пут-опцион должен был состояться в апреле 2009 года. В марте текущего года единогласным голосованием инвесторов было принято положительное решение об изменении параметров CLN. Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «РОСБАНК». По словам Вячеслава Заренкова, Председателя совета директоров холдинга, целью сделки была оптимизация долговой нагрузки, и эта задача была полностью выполнена.

В результате реструктуризации оферта была отменена, обязательства холдинга пролонгированы до августа 2010 года, и формализовано право заемщика на досрочное погашение кредитных нот. Холдинг в свою очередь повысил ставку с 9.75% до 12% годовых и установил амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 г. Ежеквартально холдингу предстоит выплачивать порядка $16 млн, что позволит полностью рассчитаться с инвесторами в течение полутора лет.

Андрей Грязнов