ПИК убедил Сбербанк реструктурировать кредит в 14 млрд руб. и выдать новый

Группа ПИК, чьи долги оцениваются в 40,1 млрд руб., договорилась со своим крупнейшим кредитором Сбербанком о реструктуризации задолженности почти в 14 млрд руб. Кроме того, Сбербанк готов выделить девелоперу еще 12,75 млрд руб. С остальными кредиторами, среди которых ВТБ (3,1 млрд руб.) и ВЭБ (около 7,88 млрд руб.), группа обещает решить вопрос до конца года.

О том, что ПИК договорился со Сбербанком о реструктуризации кредита почти в 14 млрд руб. (около $470 млн), стало известно из официального сообщения группы. Как пояснили в компании, банк готов перенести срок погашения кредита на пять лет и объявить первые 2,5 года льготным периодом, во время которого ПИК не будет выплачивать основной долг. В конце 2008 года общий долг компании достиг 40,1 млрд руб. (около $1,37 млрд), текущую задолженность в группе не раскрывают, отмечая, что отчет за первое полугодие 2009 года планируется обнародовать в конце октября.

Кроме пролонгации кредита Сбербанк готов выделить девелоперу дополнительно 12,75 млрд руб. (около $430 млн) под госгарантии. Ранее источник, близкий к одному из акционеров группы ПИК, сообщал, что все полученные от Сбербанка средства пойдут на реструктуризацию текущей задолженности перед самим банком и финансирование строек. ПИКу одобрили получение госгарантий на 14,375 млрд руб. две недели назад. Еще в конце прошлой недели глава Сбербанка Герман Греф сообщил Reuters, что инициатором предоставления госгарантий ПИКу и другим своим заемщикам выступил сам банк.

Еще одно условие предоставления нового кредита - ПИК также должен договориться о реструктуризации 80% своих долгов. В группе обещают, что завершат процесс реструктуризации до конца этого года. В апреле мандат на проведение реструктуризации кредитов ПИКа получило инвестподразделение Сбербанка - «Сбербанк капитал». Это произошло через два дня после того как ПИК официально подтвердила появление у группы нового акционера - «Нафта Москвы» Сулеймана Керимова, который приобрел 25%. Впоследствии «Нафта» получила одобрение ФАС на приобретение еще 20% группы. ПИК не раскрывает, увеличился ли с тех пор размер доли нового акционера, по различным данным, она составляет от 25 до 40%. По данным на май, Юрию Жукову и Кириллу Писареву в совокупности принадлежало 49% акций, а после IPO в 2007 году - по 42,18% каждому.

Среди крупнейших кредиторов ПИК - ВТБ и ВЭБ ($262 млн или 7,88 млрд руб. по текущему курсу). Еще летом девелопер договаривался с ВТБ в рамках реструктуризации долгов на 2,7 млрд руб. о переуступке прав на девелоперский проект по строительству на юго-западе Москвы жилого комплекса «Раменки» (75 тыс. кв. м). Но во вторник арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ДСК-2 (принадлежит ПИКу, комбинат выступал поручителем по кредиту) 3,124 млрд руб. в пользу ВТБ (сумма была увеличена в ходе слушаний). Согласно отчетности компании за 2008 год, кроме Сбербанка и ВТБ кредиторами ПИКа являются Росбанк ($95 млн), Промсвязьбанк (два кредита на $55 млн и $40 млн соответственно), «Абсолют банк» (1,5 млрд руб.).

Впрочем, как уточнили в ПИК, ВЭБ не входит в число 80% кредиторов, с которыми, по условию Сбербанка, компания должна договориться, чтобы получить новый кредит.

Пока ПИК ведет переговоры, представители банка готовятся войти в совет директоров компании, чтобы контролировать ее деятельность. В списке кандидатов (должен быть утвержден 2 октября на собрании акционеров группы) - три новых представителя от госбанков: вице-президент Сбербанка Кирилл Левин, начальник управления жилищно-коммунальных и инфраструктурных проектов ВЭБ Александр Романов и глава департамента недвижимости «ВТБ Капитал» Джеймс Корриган (в номинальном держании около 5% акций ПИК). Вчера капитализация ПИК на LSE составила $1,886 млрд.