Лидеры ипотечного рынка набирают вес

На конец 2004 года объем выданных ипотечных займов составил примерно $1 млрд — это в два раза больше, чем в 2003 году. Уровень монополизации в сфере жилищного кредитования продолжает оставаться высоким: на пятерых ведущих операторов (Сбербанк России, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), Райффайзенбанк, ДельтаКредит банк и Городской ипотечный банк) приходится 56% ипотечных кредитов.

В 2003 году доля первой пятерки составляла примерно 65%. Хотя показатели концентрации и снижаются, они свидетельствуют о еще очень высокой степени монополизации российского ипотечного рынка.

Лидер остается неизменным

Сбербанк России был зарегистрирован в 1991 году, его основным акционером является Центробанк РФ. По данным журнала Banker, Сбербанк в 2004 году имел собственный капитал 162,7 млрд руб. и с огромным отрывом занимал по этому показателю первое место в списке крупнейших российских банков.

На сегодняшний день банк предлагает следующие условия ипотечного кредитования: размер первоначального взноса составляет не менее 30% стоимости приобретаемой квартиры, максимальная сумма кредита зависит от платежеспособности заемщика, кредиты на срок до 15 лет предоставляются по ставкам 18% годовых в рублях или 11% — в долларах США и евро.В 2004 году Сбербанк выдал ипотечных займов на сумму $250 млн, что составило 25% их общего объема в России (в 2003 году доля Сбербанка составляла почти 50%). По этому показателю банк тоже прочно занимает первое место среди игроков рынка, в ближайшее время к его позициям вряд ли кто-то сможет приблизиться.

АИЖК: всероссийский размах

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию было учреждено российским правительством в 1997 году. Эта компания единственная имеет федеральную поддержку, маловероятно, что государство в обозримом будущем даст свои гарантии кому-то еще. Это и определяет особый конкурентный статус АИЖК.

Основной задачей агентства как государственной структуры является обеспечение притока инвестиционных ресурсов в сферу ипотечного кредитования. За счет собственных и привлеченных средств АИЖК осуществляет рефинансирование кредитных организаций, предоставляющих ипотечные займы.

В настоящее время по программам агентства работают 72 региона России. Предметом рефинансирования АИЖК является стандартный кредит: срок от 1 года до 27 лет, процентная ставка — 15% годовых в рублях, сумма кредита — не более 70% и не менее 30% стоимости жилья, максимальный размер ежемесячного платежа в погашение кредита — не более 50% дохода заемщика.

В 2004 году АИЖК рефинансировало ипотечных кредитов на сумму $130 млн (в 2003 году — $22,9 млн), выйдя по этому показателю на второе место после Сбербанка России.

По состоянию на март 2005 года количество закладных, т. е. количество семей, которые получили стандартный ипотечный кредит, составило 14 788 (на сумму 5,7 млрд руб.). Средний размер кредита, учитывая региональный характер деятельности АИЖК, составляет 387,8 тыс. руб., средний размер платежа — 5,6 тыс. руб. в месяц, средняя площадь жилья в залоге — 51,9 кв. м.

Райффайзенбанк: заслуженная «бронза»

Австрийский Райффайзенбанк работает в России с 1996 года, а в 1999 году начал обслуживать частных клиентов. В 2000 году он вывел на рынок свою ипотечную программу, а в 2002 году стал первым банком, объявившим о введении «плавающей» ставки (LIBOR) по ипотечному кредитованию. По данным журнала Banker, в 2004 году Райффайзенбанк по размеру собственного капитала входил в число 25 крупнейших банков, действующих на российском рынке.

На сегодняшний день банк предлагает следующие условия ипотечного кредитования: размер первоначального взноса составляет не менее 30% стоимости приобретаемой квартиры, сумма ипотечного кредита — от $20 тыс., кредиты на срок до 15 лет выдаются по «плавающей» ставке от 10% годовых в первый год, далее LIBOR +8%. Фиксированная ставка составляет от 11% годовых.

В 2004 году Райффайзенбанк выдал ипотечных кредитов на сумму $70 млн (в 2003 году — $21,4 млн) и переместился по этому показателю с четвертого на третье место. По состоянию на начало марта 2005 года ипотечный портфель Райффайзенбанка составил $90 млн.

ДельтаКредит банк: потеря позиций

ДельтаКредит работает с 1998 года, это первый в России специализированный ипотечный коммерческий банк. Сам банк и его валютные ипотечные программы являются детищем инвестиционного фонда «США–Россия» и основываются на кредитных «вливаниях» от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и инвестиционного подразделения Всемирного банка (IFC).

На сегодняшний день банк предлагает следующие условия ипотечного кредитования по программе «ДельтаСтандарт»: размер первоначального взноса составляет 25% стоимости приобретаемой квартиры, сумма ипотечного кредита — до $300 тыс., кредиты на срок 10 лет выдаются по ставке от 10,5% годовых.

Благодаря относительно дешевым западным ресурсам, регулярному введению новых программ и практически полному отсутствию конкуренции ДельтаКредит банку долгое время удавалось занимать исключительные позиции на рынке ипотечного кредитования. Однако теперь все изменилось. В 2004 году банк выдал ипотечных кредитов на сумму $67 млн (в 2003 году — $34 млн), но тем не менее опустился по этому показателю со второго на четвертое место. Тревожным признаком для ДельтаКредит банка является и то, что в конце 2003 года банк покинули некоторые его ведущие специалисты.

Городской ипотечный банк: большие планы

Городской ипотечный банк — специализированный совместный проект компаний «Тройка-Диалог» и Росгосстрах. Этот новый оператор планирует занять место среди лидеров российского ипотечного рынка. Председателем правления данной организации является Николай Шитов, ранее занимавший аналогичный пост в ДельтаКредит банке.

На данный момент Городской ипотечный банк предлагает следующие условия ипотечного кредитования по программе «Классика»: размер первоначального взноса составляет 20% стоимости приобретаемой квартиры, сумма займа достигает $400 тыс., кредиты на срок до 20 лет выдаются по ставке от 10,5% годовых.

Городской ипотечный банк работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Всего в 2004 году он выдал ипотечных кредитов на сумму $43 млн и буквально ворвался по этому показателю в пятерку лидеров. Это дает основания говорить о появлении на рынке еще одного серьезного игрока, располагающего большой клиентской базой и мощной инфраструктурой своих учредителей.

Тенденции и перспективы

На ипотечном рынке несомненно продолжится постепенное снижение уровня концентрации. Не исключено появление новых сильных игроков. Возрастет доля иностранных банков: в частности, в 2004 году на рынок вышел французский банк «Сосьете Женераль Восток», который с показателем $17,3 млн cразу вошел в десятку лидеров. Если российские банки не активизируются, может получиться так, что вся ипотека окажется у иностранных банков.