«РТМ» объявила ценовой диапазон в рамках IPO от $2,6 до $3,25 за акцию

Компания «РТМ», девелоперское подразделение холдинга «МАРТА», объявило ценовой диапазон в рамках IPO. Согласно сообщению компании, диапазон составляет от $2,6 до $3,25 за акцию и от $13 до $16,25 за GDR. Одна GDR соответствует 5 акциям. «РТМ» начал road-show в западных странах.

Рыночная капитализация компании составляет $260-325 млн, компания намерена предложить инвесторам до 34 млн 782 тыс. акций в форме обыкновенных акций и GDR, что составит до 25,8% увеличенного акционерного капитала, отмечается в сообщении.

GDR будут предложены институциональным инвесторам компанией SMH Limited («продающий акционер») за пределами США и РФ, а обыкновенные акции будут предложены инвесторам в РФ и институциональным инвесторам за пределами США. Компания не планирует проводить листинг GDR. Обыкновенные акции компании включены в котировальный список «Б» РТС.

Непосредственно после размещения ценных бумаг компания планирует провести выпуск новых акций по закрытой подписке в пользу продающего акционера, который планирует выкупить весь объем нового выпуска акций за счет средств, полученных от размещения, в том числе и средств, полученных в результате реализации организаторами IPO опциона на выкуп акций по цене размещения. Компания назначила ING Bank N.V, London Branch в качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения, а «КИТ Финанс» - в качестве совместного координатора размещения.

Продающий акционер предоставит ING Bank N.V, как менеджеру книги заявок, опцион на покупку до 5 млн 217 тыс. 390 акций компании (15% от базового объема предложения) по первоначальной цене размещения. Данный опцион действителен в течение 30 дней со дня объявления цены размещения, которая, как ожидается, будет объявлена 22 мая 2007 года. Как отмечается в сообщении, средства будут направлены на финансирование капитальных затрат «РТМ», а также на рефинансирование и погашение части существующей долговой нагрузки компании.