Петербург утопает в парфюме

Распечатать публикацию

Добавить в закладки

Парфюмерно-косметический рынок России входит в пятерку крупнейших в Европе. При этом Петербург занимает одну из верхних строчек в «хит-параде» российского косметического ритейла.

Развиваться в самой Северной столице для игроков парфюмерно-косметического рынка становится все более и более проблематично, поэтому в ближайшем будущем региональные рынки ждет экспансия со стороны петербургских компаний.

Три кита

Основную часть парфюмерно-косметической розницы в Петербурге составляют три ведущие сети. Лидирующие позиции занимает «Рив Гош» (входит в состав холдинга «Парфюм Стандарт»), который, по оценкам экспертов, контролирует 60-70% парфюмерно-косметического ритейла Северной столицы. Сеть ориентируется на люксовые бренды с примесью массмаркета (пропорция составляет примерно 60/40) и в Петербурге объединяет 46 магазинов, работающих в форматах гипер- и супермаркетов. По словам директора по развитию ООО «Парфюм Стандарт» Наталии Скатовой, размер торговых площадей сети в среднем составляет от 300 до 500 кв. м. Помимо этого фирма занимается продвижением одноименных салонов красоты и фитнес-клуба. Оборот компании по итогам 2009 года составил более 14 млрд руб.

Несмотря на то, что по количеству торговых точек «Рив Гош» уступает второй крупнейшей сети «Летуаль», (принадлежит ООО «Алькор и Ко»), у которой на два магазина больше, выручка «Рив Гоша», по оценкам экспертов, выше как минимум на 15%. Секрет гигантских оборотов сети, считают аналитики, – в более гибкой ценовой политике и вовремя принятом решении активно реализовывать не только косметику и парфюмерию премиум-класса, но и продукцию среднего ценового сегмента.

Тем не менее «Летуаль» остается второй по величине сетью в Петербурге, которая имеет собственную логистическую систему, состоящую из распределительного центра и нескольких складов, где хранится поставляемая в магазины продукция. Все магазины сети являются собственностью компании и очень разнообразны по площади. Среди них есть как совсем маленькие – до 100 кв. м, так и среднего размера – по 600-700 «квадратов».

Третье место в списке лидеров по праву принадлежит самой молодой сети «Иль де Ботэ», которая вышла на рынок на несколько лет позже, чем «Рив Гош» (1995 год) и «Летуаль» (1998-й). Из-за этого, а также из-за того, что компания не идет по пути скидок и распродаж и упорно позиционирует себя в сегменте селективных брендов (косметика класса «люкс» на основе научных разработок), допуская минимальное количество массмаркета – чуть более 10%, она занимает около 8% доли на рынке. Фирма имеет в Петербурге всего 13 магазинов площадью 250–280 кв. м.

По дороге к дому

Еще одним каналом розничного сбыта являются магазины формата «дрогери» (от немецкого слова drogerie – «аптекарский магазин») – магазины самообслуживания, работающие в среднем и нижнем ценовых сегментах. Помимо парфюмерно-косметической продукции «дрогери» также занимаются реализацией товаров для дома, бытовой химии, недорогого белья, игрушек. Начиная свое развитие, «дрогери» открывались только в спальных районах, однако сейчас таких магазинчиков довольно много и в историческом центре. Места для них выбираются по тому же принципу, что и для торговых точек формата «магазин у дома». «Дрогери» обязательно должен располагаться внутри квартала, где много жилых домов, для них не имеет значения транспортная доступность – нет никакой привязки к метро или к автодорогам. Основной целевой аудиторией являются обитатели домов в радиусе 500 м от магазина.

Эксперты ЭкспоМедиаГруппы «Старая Крепость» уверяют, что «дрогери» имеют очень хорошие показатели оборота – до 20 тыс. руб. в месяц с «квадрата» торговой площади. При этом затраты на создание и эксплуатацию в подобных магазинах существенно ниже, чем в продовольственных. Во-первых, экономия состоит в первичных инвестициях, поскольку почти 100% ассортимента «дрогери» не требует специальных условий хранения. Во-вторых, логистика гораздо проще – отсутствие в ассортименте скоропортящейся продукции как таковой позволяет осуществлять снабжение с меньшей периодичностью, эффективно загружать транспорт и так далее. В-третьих, расход электроэнергии также весьма мал и определяется в основном необходимостью и достаточностью освещения торгового зала, а не суммарной мощностью холодильных агрегатов.

В Петербурге, наряду с одиночными игроками, магазины этого формата представлены несколькими сетями. Наиболее мощной является исконно петербургская сеть «Улыбка радуги», которая насчитывает 90 торговых точек, занимая таким образом более половины рынка. Ее ближайшим конкурентом является корпорация «Спектр», у которой на данный момент открыто 52 магазина. Еще 12 магазинов принадлежат компании «Скарлетт» и 11 точек – у сети «Южный двор».

Около двух лет назад «дрогери»-направление в нашем городе начал развивать и «Рив Гош». Под брендом «Рив Гош Гурмандис» было открыто несколько магазинов, ориентированных на молодежь, однако проект оказался недостаточно прибыльным и его быстро закрыли.

Почти без перемен

«По количеству парфюмерии и косметики рынок уже насыщен», – считает руководитель отдела развития ООО «Спектр Групп» Ольга Шабанова. Несмотря на это, в самое ближайшее время на петербургском рынке может появиться новый игрок. Об этом заявили совладельцы петербургского девелоперского холдинга «Адамант» Игорь Лейтис, Михаил Баженов и Евгений Гуревич, которые в начале июня приобрели линию элитной косметики под маркой Forlled в Японии. За два года они намерены раскинуть сеть на 60 стран мира, инвестировав в проект 30 млн долл.

«Мы купили одноименную компанию, которая владела патентами на формулы косметических препаратов 100 наименований, отделом по разработке новых видов продукции и дистрибьюторской сетью на пять стран, в том числе на Россию», – прокомментировал Михаил Баженов.

Кроме того, в Петербурге начнет работать финский производитель косметики – компания Dermoshop. В апреле для компании были полностью построены и введены в эксплуатацию производственные помещения для упаковки косметической продукции в индустриальном комплексе «Горелово». Их общая площадь составляет 1200 кв. м. По словам регионального менеджера Dermoshop в России Ксении Широковой, инвестиции в комплекс в Горелово составляют 3,5 млн евро. Планируемый срок окупаемости – от семи до восьми лет.

Впрочем, на этом список новых проектов заканчивается. Обновление рынка по большей части происходит благодаря процессам слияний и поглощений. Так, в начале года «Рив Гош» укрепил свои позиции за счет приобретения магазинов «Дуглас Риволи» немецкой компании Douglas Holding. По данным пресс-службы Douglas, в течение ближайших трех лет сеть будет работать под прежним названием. Ежегодный объем продаж российских магазинов «Дуглас Риволи» оценивается примерно в 55 млн евро.

Кроме того, концерн Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), которому принадлежит косметическая фирма Sephora, отказался от сотрудничества с «Алькор и Ко» (владеет сетью «Летуаль»). С 2011 года развитием Sephora, производящей продукцию мидл-класса, занялась группа «Единая Европа», в которую входит сеть магазинов косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ». По мнению экспертов, Moet Hennessy Louis Vuitton не устроил формат позиционирования бренда. Когда развитием марки занималась «Алькор и Ко», Sephora была представлена только в отдельных монобрендовых зонах внутри магазинов «Летуаль», что не позволяло сделать марку полноценным мультибрендовым проектом в России. «Одной из причин смены партнера для развития Sephora в России стало желание LVMH развивать мультибрендовый формат, а не вариант shop-in-shop, то есть небольших монобрендовых магазинов, или бренд-зон, как это было с «Летуаль», – пояснил представитель LVMH.

Брокеры в сфере торговой недвижимости утверждают, что у LVMH есть планы по возобновлению развития Sephora, которые с готовностью начала воплощать «Единая Европа». По данным сайта Sephora, в Петербурге уже появились два магазина сети. Директор департамента торговой недвижимости Colliers International Галина Малиборская предполагает, что в дальнейшем для развития Sephora могут быть использованы помещения магазинов «Иль де Ботэ».

Событием на петербургском рынке парфюмерии и косметики также стал глобальный процесс по изменению форматов магазинов «Спектр Групп». Ритейлер начал внедрение формата Health and Beauty, который разработан специально для размещения торговых точек компании в торговых центрах. По словам генерального директора ООО «Спектр Групп» Андрея Мельникова, новый формат предполагает более широкий ассортимент товаров. В частности, увеличено число эксклюзивной продукции, реализация которой осуществляется только через сеть магазинов «Спектр». На репозиционирование и открытие каждого нового магазина «Спектр» намерен потратить примерно по 150 тыс. долл. Один магазин в новом формате, площадь которого составляет около 210 кв. м, компания уже открыла в начале июня в ТЦ «Торговый двор». По словам Андрея Мельникова, помимо Health and Beauty компания разрабатывает еще два формата – middle и low. 

Выход один – в регионы

По большому счету, свободных мест для развития парфюмерно-косметического бизнеса в городе не осталось. Разве что небольшие островки на окраинах города, на которые пытаются делать ставку ритейлеры. «В отдаленных спальных районах рынок насыщен в наименьшей степени, – считает Ольга Шабанова. – Очень хорошим местом для развития пока является север города, поскольку там достаточно большие людские потоки, и в ближайшее время появятся несколько новых станций метрополитена. Фрунзенский район тоже, на мой взгляд, недостаточно насыщен косметическими магазинами. По крайней мере, магазинов нашей сети там немного. Поэтому если у нас будет возможность размещения в торговых центрах в этих краях, мы ее, безусловно, используем».

Между тем конкуренция среди ритейлеров косметики и парфюмерии настолько велика, что, того и гляди, бизнес станет убыточным. В одном торговом центре могут соседствовать сразу несколько косметических магазинов. В ТЦ «Галерея», например, их десять. В ТРК «ПИК» – шесть. «Наличие большого количества конкурентов становится серьезной проблемой, – соглашается Ольга Шабанова. – Риск, что услуга может быть не востребована или востребована в минимальной степени, весьма велик».

По мнению эксперта, единственным способом решения этой проблемы могут стать экспансия региональных рынков и выход на ближайшие пригороды.

Справка 

По данным Росстата, объем продаж косметических и парфюмерных товаров в России за 2010 год составил 259 млрд руб., а за 2009-й – 226 млрд руб. Впрочем, эксперты прогнозируют, что по итогам года рынок может продемонстрировать рост на уровне 10-20%. Эти показатели резко выделяют Россию на фоне стагнирующих рынков Запада. Во Франции и Великобритании, например, темпы роста объемов потребления парфюмерно-косметической продукции не превышают 3% в год, а в Германии – 1,3%.

Дата публикации: 13:29 23 июня 2011

Источник: bpn.ru