АИЖК разместит облигации пятой и шестой серии на общую сумму 4,7 млрд. рублей

Наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» утвердил решения о выпуске и проспекты по двум выпускам облигаций серии А5 на сумму 2,2 млрд. рублей и серии А6 на сумму 2,5 млрд. рублей.

Как сообщили в управлении общественных связей АИЖК, размещение указанных выпусков предварительно запланировано на декабрь текущего года.

Погашение номинальной стоимости облигаций будет производиться частями. По облигациям серии А5: 40% номинальной стоимости погашается 15 июля 2011 года, 60% номинальной стоимости погашается 15 октября 2012 года. По облигациям серии А6: 20% номинальной стоимости погашается 15 июля 2011 года, 40% номинальной стоимости планируется погасить 15 июля 2013 года, и еще 40% номинальной стоимости погашается 15 июля 2014 года.

По облигациям указанных выпусков предусмотрена выплата фиксированного квартального купона. Процентная ставка по купону будет определена по результатам аукциона при размещении облигаций.

В управлении отметили, что выпуски облигаций ОАО «АИЖК» серии А5 и А6 обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации на общую сумму 4,7 млрд. рублей. Данные гарантии покрывают исполнение обязательств по выплате основной суммы долга по облигациям.

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам Агентства, в различных регионах России.

По облигациям серии А5 совместными организаторами назначены АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». АБ «Газпромбанк» (ЗАО) также будет осуществлять функции андеррайтера. По облигациям серии А6 совместными организаторами назначены ОАО Внешторгбанк и Внешэкономбанк. ОАО Внешторгбанк также будет осуществлять функции андеррайтера. Платежным агентом по обоим выпускам является Внешэкономбанк.