Банк Жилищного Финансирования разместил облигационный займ

Состоялся аукцион по размещению дебютного облигационного займа Банка Жилищного Финансирования объемом 500 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки купона процентных документарных неконвертируемых облигаций. По итогам конкурса принято решение об установлении ставки купона в размере 12,65% годовых.

Срок обращения облигаций составляет 3 года. Оферта – 1 год. Облигации имеют двенадцать квартальных купонов. Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций, ставка по второму-четвертому купону равна ставке по первому купону. Организатор – Банк Москвы.

В синдикат в качестве со-андеррайтеров вошли: ИК «Атлантика. Финансы и Консалтинг», «Москоммерцбанк», «Номос-Банк», АКБ «Союз», ИК «Тройка диалог».

«Данный выпуск облигаций является дебютным не только для Банка Жилищного Финансирования, но и в целом для российского рынка облигаций и положил начало секьюритизации ипотечных кредитов в России, - отметили в банке.