MIRAX GROUP выпускает кредитные ноты объемом $100 млн.

Один из крупнейших игроков рынка недвижимости столицы - корпорация Mirax Group -выпускает кредитные ноты. Об этом сообщили в департаменте общественных связейкорпорации.

Организатором выпуска выступает банк ЗЕНИТ, со-организатором – Альфа-Банк. Объем выпуска составит $100 млн. Кредитные ноты будут выпущены сроком на 2 года. Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства ключевых объектов корпорации Mirax Group, а также на реструктуризацию текущего долга.

В департаменте отметили, что кредитные ноты – второй публичный долговой инструмент Mirax Group. Впервые ценные бумаги корпорации – рублевые облигации – были размещены в августе 2005 года. Объём выпуска составил 1 млрд. руб. В ходе аукциона была установлена – ставка первого купона на уровне 12,5% годовых. На сегодняшний день доходность облигаций к погашению (август 2008 года) составляет 10,9% годовых.

Презентация выпуска кредитных нот (CLN) Mirax Group проведет 2 февраля в столичном отеле «Арарат Парк Хаятт». В дальнейшем презентация выпуска CLN пройдет еще в четырех ведущих финансовых центрах: 6 февраля – Рига, 7-8 февраля – Лондон, 9 февраля – Цюрих, 10 февраля – Сингапур.

Инвестиционный портфель Mirax Group составляет около 2 млн. кв. м. Оборот корпорации в 2005 году составил около $300 млн. В Mirax Group входит около 35 компаний.