Ипотечные банки: на первый–пятый рассчитайся!

На ипотечном рынке России действуют несколько сотен банков. Но в 2005 году ипотечные кредиты на сумму более $20 млн выдали лишь 12 из них. На долю этих ведущих банков пришлось ипотечных кредитов на сумму $1459 млн, или примерно половина всего объема рассматриваемого рынка.

Первая пятерка, куда входят Сбербанк России, ДельтаКредит банк, Райффайзенбанк, Внешторгбанк и Городской ипотечный банк, выдала кредитов на сумму $1198,7 млн, что составило 82% общего объема ипотечных кредитов. Подобные показатели свидетельствуют об очень высоком уровне монополизации российского ипотечного рынка.

Сбербанк России: неизменно первый

Сбербанк России был зарегистрирован в 1991 году, его основным акционером является ЦБ РФ. Сбербанк является крупнейшим российским банком по всем основным показателям.

Размер первоначального взноса в Сбербанке составляет от 30% стоимости приобретаемой квартиры (для молодых семей эта планка снижена до 10%); максимальная сумма ипотечного кредита зависит от платежеспособности заемщика; кредиты на срок до 15 лет выдаются по ставке 18% годовых в рублях и 11% годовых в долларах США.

В первой половине 2005 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму $723 млн. По этому показателю он прочно занимает первое место среди игроков рассматриваемого рынка, и в ближайшее время к его позициям вряд ли кто-то сможет приблизиться.

ОБЪЕМЫ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ ВЕДУЩИМИ БАНКАМИ* (по итоговым данным за II-III кварталы 2005 года)

Оператор	Объем выданных кредитов, млн $	Количество кредитов
Сбербанк России	723	—
ДельтаКредит банк	210	5000
Райффайзенбанк	138,3	2106
Внешторгбанк	64,4	—
Городской ипотечный банк	63	1049
Фора-банк	56,6	2241
Сосьете Женераль Восток банк	45,4	608
НИКОМ**	38,3	752
Международный московский банк	35	—
ФИА-Банк (Тольятти)	31	2636
Русь (Оренбург)	27	3149

По данным аналитического портала «Ипотека в России»

* — Данные первоисточников. Расчет рублевых кредитов проводился по курсу 30 руб. за $1.** — Национальная ипотечная компания: зарегистрирована 1 апреля 2003 года, единственный учредитель — Национальный резервный банк.

ДельтаКредит банк: серьезная заявка

С 1998 года работает первый в России специализированный ипотечный банк — ДельтаКредит. Он является детищем инвестиционного фонда «США–Россия» и основывается на кредитных вливаниях от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и инвестиционного подразделения Всемирного банка (IFC). В частности, в мае 2002 года ДельтаКредит банк получил на развитие ипотеки по $40 млн от IFC и ЕБРР. В июне 2003 года IFC и ДельтаКредит банк подписали соглашение еще об одном кредите на $54 млн, а также о займе на $6 млн. В конце 2005 года банку выдан синдицированный кредит от ЕБРР на сумму $45 млн.

На данный момент банк предлагает следующие условия ипотечного кредитования по программе «DeltaСтандарт»: размер минимального первоначального взноса — 25% стоимости приобретаемой квартиры; сумма ипотечного кредита — до $300 тыс.; кредиты на 10 лет выдаются по ставке 10,5–13,5% годовых, на срок от 15 до 25 лет — по «плавающей» ставке LIBOR + 9–10,5%. Есть у банка и еще несколько ипотечных программ, в частности, программа «Delta25» (на срок до 25 лет), «Deltaplus» (до $20 тыс. на срок 16–26 месяцев под 14,5% годовых) и др.

Благодаря относительно дешевым западным ресурсам, регулярному введению новых программ и практически полному отсутствию конкуренции ДельтаКредит банку долгое время удавалось занимать эксклюзивные позиции на рынке ипотечного кредитования. По состоянию на июль 2005 года банк выдал ипотечных кредитов на сумму $210 млн, заняв по этому показателю второе место.

Райффайзенбанк: заслуженная «бронза»

Австрийский Райффайзенбанк начал работу в России в 1996 году, а в 1999 году стал обслуживать частных клиентов. В 2000 году он предложил своим клиентам первую ипотечную программу, а в 2002 году стал первым банком, объявившим о введении «плавающей» ставки по ипотечному кредитованию. По данным журнала Banker, Райффайзенбанк по размеру собственного капитала входит в число 25 крупнейших банков, действующих на российском рынке.

В банке существуют определенные условия выдачи ипотечных кредитов: размер первоначального взноса составляет не менее 30% стоимости приобретаемой квартиры; сумма ипотечного кредита — от $20 тыс. (но не более 70% стоимости жилья); кредиты на срок до 15 лет выдаются по «плавающей» ставке 10–11% годовых в первый год, далее LIBOR + 8–9%. Фиксированная ставка — 11–14% годовых.

По состоянию на июль 2005 года Райффайзенбанк выдал ипотечных кредитов на сумму $138,3 млн и занял по этому показателю третье место. По данным на 1 декабря 2005 года, объем ипотечных кредитов банка вырос до $191 млн.

Внешторгбанк — крепкие тылы

Внешторгбанк является крупнейшим коммерческим банком страны по размеру уставного капитала (42,1 млрд руб.). Главным акционером Внешторгбанка с долей 99,9% является правительство РФ. Среди других акционеров — ООО «Газэкспорт», Сбербанк РФ, ЗАО «Энергомашэкспорт», ОАО «Ингосстрах», Торгово-промышленная палата РФ.

Минимальный размер первоначального взноса во «Внешторгбанке» равняется 15% цены приобретаемой квартиры; сумма ипотечного кредита составляет от $10 тыс. до $500 тыс. (но не более 85% стоимости жилья); кредиты на срок до 20 лет выдаются по ставке 15% годовых в рублях и 10,5–11,5% в долларах США (вторичный рынок); 17% годовых в рублях и 12,5–13,5% годовых в долларах США (первичный рынок).

По состоянию на июль 2005 года Внешторгбанк выдал ипотечных кредитов на сумму $64,4 млн и занял по этому показателю четвертое место. Одна из главных задач банка — увеличить портфель ипотечного кредитования до $100 млн.

Городской ипотечный банк: стремительное продвижение

Городской ипотечный банк, как и ДельтаКредит, является специализированным ипотечным банком. Собственный капитал банка составляет более 1 млрд руб. Банк — совместный проект компаний «Тройка-Диалог» и «Росгосстрах». Это относительно новый оператор, в планах которого занять место среди лидеров российского ипотечного рынка. Его председателем правления является Николай Шитов, ранее занимавший аналогичный пост в ДельтаКредит банке.

Банк начал реализацию программы жилищного ипотечного кредитования в Москве 1 марта 2004 года. Сегодня Городской ипотечный банк работает также в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде и Самаре.

Условия ипотечного кредитования по программе «Квартира» в банке следующие: минимальный размер первоначального взноса — 20% стоимости приобретаемой квартиры; сумма ипотечного кредита может доходить до $400 тыс.; кредиты на срок от 5 до 15 лет предоставляются по ставке 10,5–12% годовых в долларах США и 15,5–16% годовых в рублях.

Всего по состоянию на июль 2005 года банк выдал ипотечных кредитов на сумму $63 млн и вырвался по этому показателю в пятерку лидеров. По состоянию на ноябрь 2005 года его ипотечный портфель составлял примерно $90 млн (70% займов приходится на Москву). Это позволяет говорить о появлении на рынке серьезного игрока, располагающего большой клиентской базой и мощной инфраструктурой своих учредителей.

Тенденции и перспективы

В ближайшем будущем на рассматриваемом рынке будет продолжаться рост конкуренции (сейчас только в столице действует 230 ипотечных программ) и постепенное снижение уровня концентрации. Только за прошедший год на рынок Москвы вышло 17 новых банков, которые предложили ипотечные программы. Не исключено и дальнейшее появление новых сильных игроков. Продолжится рост доли иностранных банков, занимающихся ипотечным кредитованием. В частности, в 2004 году на рынке появился французский банк Сосьете Женераль Восток и, выдав ипотечных кредитов на сумму $45,4 млн, уже вошел в десятку лидеров.

В 2005 году на российском ипотечном рынке начали работать несколько новых иностранных банков, в частности, японский Мичиноку-банк, Первый чешско-российский банк и индийский банк ICICI, который вышел на рынок под названием Инвестиционно-кредитный банк.

Важным фактором, который способен оказать существенное влияние на рассматриваемый рынок, является приобретение в конце прошлого года группой Societe Generale ДельтаКредит банка. Эта сделка позволит Societe Generale, дочерней фирмой которой является Сосьете Женераль Восток, увеличить свое присутствие на российском рынке ипотечного кредитования. При этом ДельтаКредит продолжит свою деятельность в качестве специализированного ипотечного банка под собственной торговой маркой.

Отметим также, что в сентябре 2005 года Райффайзенбанк приобрел часть ипотечного портфеля у Городского ипотечного банка на сумму около $4 млн. Это уже вторая подобная сделка между банками (осенью 2004 года ее сумма составила $3,3 млн).

Дата публикации: 10:20 13 февраля 2006

Источник: bpn.ru