«Группа ЛСР» приняла решение о размещении облигаций на сумму 1 млрд. рублей

19 октября 2004 года на внеочередном общем собрании участников ООО «Группа ЛСР» принято решение о размещении облигаций на сумму 1 млрд. рублей. За принятие решения о размещении ценных бумаг проголосовало 100 голосов участников ООО «Группа ЛСР» (100% уставного капитала).

Собранием принято решение разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000  рублей каждая.

Решение о выходе на рынок облигаций было продиктовано, прежде всего, желанием акционеров провести диверсификацию заемных средств и реструктурировать кредитный портфель Группы за счет привлечения средств более широкого круга инвесторов. Кроме того, часть облигационного займа планируется направить на развитие новых направлений деятельности Группы и реализации инвестиционных проектов, среди которых – строительство крупнейшего в России завода по производству газобетона, увеличение парка башенных кранов и автотранспорта, развитие направлений кирпичного и загородного домостроения.

Организаторами займа являются ОАО «Промышленно-строительный банк» и ОАО «Инвестиционно-банковская группа НИКойл».

Разместить облигации предполагается по открытой подписке, преимущественное право приобретения облигаций участниками ООО «Группа ЛСР» или иными лицами не предусмотрено.

Государственная регистрация займа намечена на начало декабря 2004 года. Срок погашения облигаций – через три года со дня начала размещения. Облигации погашаются по номинальной стоимости в денежной валюте РФ в безналичном порядке. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

Исполнительный директор Группы ЛСР Алексей Юшков так прокомментировал решение руководства Группы о выпуске облигаций: «Предприятия Группы ЛСР имеют положительную кредитную историю во взаимоотношениях с коммерческими банками. В то же время, динамичное развитие Группы, прозрачность бизнеса позволяют нам сделать следующий шаг – начать формирование публичной кредитной истории. Мы обязаны произвести выпуск облигаций в течение года с момента государственной регистрации, но конкретные сроки будут зависеть от ситуации на рынке ценных бумаг. Мы внимательно отслеживаем конъюнктурные изменения фондового рынка и намерены осуществить выпуск облигаций в момент, который сочтем наиболее благоприятным».