Определена ставка первого купона по облигациям ООО «Инвесткомпания «Рубин»

Ставка первого купона по облигациям ООО «Инвесткомпания «Рубин» (100% «дочка» ОАО МТЗ «Рубин») на 1,2 млрд. рублей на конкурсе в ходе размещения определена в размере 12,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе МТЗ «Рубин».

Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «Инвесткомпания «Рубин» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 07 сентября 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-36178-R.

Размещение выпуска проходит во вторник на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. рублей. Объём выпуска составляет 1,2 млрд. рублей, срок обращения – 3 года. Дата погашения: 1092 день с даты начала размещения (13.10.2009 г.).

Цена первичного размещения составляет 100% от номинальной стоимости бумаг. Облигации имеют 6 купонных периодов. Ставка второго купона равна первому, ставки третьего-шестого купона определяет эмитент. Периодичность выплаты купонов по облигациям – 2 раза в год. Проспект эмиссии предусматривает годовую оферту по выкупу облигаций по цене 100% от номинала.

Организаторами выпуска являются Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы. Со-организатор - АйСиАйСиАй Банк Евразия. Андеррайтеры выпуска – АБ «ОРГРЭСБАНК» и Банк Москвы. Со-андеррайтеры – Инвестиционный Банк «ВЕСТА», КБ «РУБЛЕВ», КБ «Соцгорбанк», УК «СОЛИД-Менеджмент».

«Инвесткомпания «Рубин» (Москва) - создана в августе 2005 года и является 100% дочерней компанией ОАО МТЗ «Рубин». Компания планирует оказывать услуги по централизованному привлечению денежных средств для разработки и реализации инвестиционных проектов в строительной отрасли. Привлеченные средства будут направляться на финансирование девелоперской деятельности ОАО МТЗ «Рубин» и его дочерних обществ.

Основным видом деятельности МТЗ «Рубин» является управление и строительство офисно-деловых, гостинично-деловых и торгово-развлекательных центров и жилых комплексов. «Рубин» владеет и управляет коммерческой недвижимостью в Москве общей площадью 147 тыс. кв. м, включающей в себя «Торговый комплекс «Горбушкин Двор» и офисный комплекс класса «В» «Деловой центр «Рубин». Рыночная стоимость этой недвижимости составляет $400 млн.

Выручка ОАО «МТЗ «Рубин» по итогам 2005 года составила 1,1 млрд. руб. без НДС, по итогам первых шести месяцев 2006 года - 670 млн. рублей. Чистая прибыль – 168 млн. руб. и 130 млн. руб., соответственно, EBITDA за 1-е полугодие 2006 года - 288 млн. руб. Ожидается, что в 2006 году поступления от аренды торговых и офисных площадей составят 1,4 млрд. руб. без НДС. К 2009 году капитализация компании должна будет возрасти до $1,5 млрд., а совокупно доходная недвижимость в собственности будет увеличена до 450 тыс. кв. м.