Газпромбанк намерен в ноябре разместить облигации с ипотечным покрытием по закрытой подписке

Газпромбанк, выступающий организатором выпуска ипотечных ценных бумаг для своей «дочки» - банка «Совфинтрейд», планирует разместить облигации по закрытой подписке в ноябре. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов.

По словам И.Русанова, предложение бумаг широкому кругу инвесторов, запланированное на первую половину декабря, будет производиться после завершения всех формальных процедур по регистрации ипотечных ценных бумаг в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) и допуска бумаг к торгам на бирже (ММВБ). Инвесторам бумаги будут предложены по цене, близкой к номиналу. Специально для эмиссии этих бумаг была создана SPV-компания - «ИСО ГПБ-Ипотека», напомнил И.Русанов.

Вице-президент Газпромбанка рассказал, что единоличный контроль над компанией осуществляет голландский фонд Stichting GPB-Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями «ГПБ-Ипотека». Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования).

И.Русанов отметил, что «ГПБ-Ипотека» не является аффилированной или дочерней структурой Газпромбанка и «Совфинтрейда». В то же время он уточнил, что 15% уставного капитала «ГПБ-Ипотека» принадлежит банку «Совфинтрейд».

«Всеми привилегированными акциями этой компании владеет «Совфинтрейд», а 100% голосующих акций (или 85% уставного капитала) принадлежит голландскому фонду, который и осуществляет управление компанией», - сказал он.

Как ранее сообщалось, о том, что АКБ «Совфинтрейд», дочерний банк Газпромбанка, выпустит облигации с ипотечным покрытием на сумму 3 млрд. рублей стало известно в начале сентября. ФСФР зарегистрировала выпуск ипотечных облигаций 19 октября 2006 года.

Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с федеральным законом N 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Согласно требованиям данного федерального закона эмитентом облигаций с ипотечным покрытием является ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека» (ИСО ГПБ-Ипотека), специализированная ипотечная организация (SPV), учрежденная исключительно для эмиссии данного выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 млн. шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Таким образом, объем выпуска облигаций с ипотечным покрытием составит 3 млрд. руб. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Цена размещения ценных бумаг устанавливается решением уполномоченного органа управления эмитента до даты начала размещения, при этом цена размещения не может быть установлена менее 100% от номинала.

Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. Ипотечное покрытие, являющееся обеспечением обязательств эмитента по данным облигациям, сформировано портфелем рублевых закладных, приобретенных эмитентом у АКБ «Совфинтрейд». Планируется, что обращение данных облигаций на вторичном рынке начнется в декабре 2006 года. Погашение облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения не предусмотрена.

Помимо организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием Газпромбанк также будет осуществлять функции сервисного агента, уполномоченного осуществлять сбор платежей от заемщиков по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, функции специализированного депозитария, осуществляющего хранение, учет и контроль за использованием имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также функции платежного агента по облигациям.

АКБ «Совфинтрейд» входит в Межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, членами которой также являются Газпромбанк и ряд других кредитных организаций. В марте этого года Газпромбанк увеличил долю в уставном капитале банка «Совфинтрейд» с 28,02% (12 млн. 607 тыс. 652 обыкновенных акций) до 60,74% (50 млн. 107 тыс. 652 обыкновенных акций).