«ДОН-Строй» разместил кредитные ноты на сумму $150 млн. (расширенная версия)

Группа компаний «ДОН-Строй» успешно разместила кредитные ноты (LPN) объемом $150 млн. с погашением в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе Группы.

Ставка купона определена на уровне 10% годовых, купонный период - 6 месяцев. По нотам предусмотрен двухлетний опцион пут по цене 100% от номинала. Организатором размещения выступил Альфа-Банк, ко-менеджером – Банк Москвы, трасти – BNY Corporate Trustee Services Limited, платежным агентом и агентом по программе – JPMorgan Chase Bank, National Association.

Как уточнила представитель Альфа-Банка Ольга Гороховская, в ходе размещения спрос существенно превысил объем выпуска – общее количество заявок составило около $240 млн. «На основании анализа предложенных инвесторами условий, а также потребностей группы компаний «ДОН-Строй», было принято решение удовлетворить заявки инвесторов на общую сумму $150 млн. Мы оцениваем данное размещение как безусловно успешное. Полученные средства будут направлены на финансирование реализуемых в настоящее время проектов коммерческой недвижимости», - сказала О.Гороховская.

Размещению LPN предшествовало road-show в Москве, Лондоне, Женеве, Франкфурте и Сингапуре. География инвесторов распределилась следующим образом: 45% - Великобритания, 40% - Россия, 10% - Европейский Союз, 5% - Азия.

«ДОН-Строй» основан в 1994 году. Компания построила 30 жилых комплексов общей площадью более 1,5 млн. кв. м. С учетом строящихся в данный момент жилых и офисных объектов, общий объем площадей портфеля проектов Холдинга около 3,5 млн. кв. м. Согласно отчетности по МСФО, активы «ДОН-Строя» за последний финансовый год выросли на 64% до $1,64 млрд., годовая выручка выросла почти в два раза с $296 млн. до $578 млн., также как и чистая годовая прибыль — с $55,5 млн. до $102,8 млн. По данным компании, выручка по всей группе в 2006 г. составит $800-850 млн.