На ФБ ММВБ начались торги облигациями серии А7 и А8 АИЖК

На Фондовой бирже ММВБ с 1 ноября начались торги неконвертируемыми документарными купонными облигациями на предъявителя серии А7 ОАО "Агенство по ипотечному и жилищному кредитованию» (АИЖК).

В частности, начались торги облигациями серии А7 (гос. рег. номер 4-07-00739-А от 24.08.2006 г.) объемом 4 млрд. руб. Номинальная стоимость облигации 1 тыс. руб., количество 4 млн штук, количество купонов – 38, а также серии А8 (гос. рег. номер 4-08-00739-А от 24.08.2006 г.) объемом 5 млрд. руб. Номинальная стоимость облигации 1 тыс. руб., количество 5 млн штук, количество купонов - 46.

Размещение облигаций ОАО "АИЖК" серии А7 и серии А8 в количестве состоялось 5 октября.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А7 инвесторами было выставлено 37 заявок на общую сумму 6,116 млрд рублей. По итогам конкурса эмитентом установлена ставка первого купона в размере 7,68% годовых (эффективная доходность 7,90% годовых).

В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А8 инвесторами было выставлено 39 заявок на общую сумму 5,781 млрд рублей. По итогам конкурса эмитентом установлена ставка первого купона в размере 7,63% годовых (эффективная доходность 7,85% годовых).

Организаторами и андеррайтерами являются ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант». Со-организаторами являются: Ситибанк, Дойче Банк, Morgan Stanley, Номос Банк, Кредит Свисс. Со-андеррайтеры: АБН Амро, Агропромкредитбанк, Центрокредитбанк, Банк Россия, Еврофинанс Моснарбанк, Ханты-Мансийский Банк, Петрокоммерц, ВБРР.

Привлеченные средства планируется направить на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам ОАО "АИЖК" в различных регионах Российской Федерации.

Агентство было создано правительством России 5 сентября 1997 года, на 100% принадлежит государству. Основной целью деятельности агентства является развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. По Стандартам АИЖК выдают ипотечные кредиты 94 организации из 61 региона РФ. По состоянию на 1 мая 2006 года Агентством рефинансировано 34 246 закладных на общую сумму 16 219 млн. рублей. На сегодняшний день ежемесячно АИЖК выкупает 1700-2000 ипотечных кредитов. По итогам 2006 г АИЖК планирует выкупить закладных по ипотечным кредитам на сумму 21,6 млрд руб.