Московский девелопер RGI продаст акции по $6 и привлечет $175 млн.

Девелоперская компания RGI International Ltd., которая реализует шесть проектов в Москве, продаст в ходе IPO в секции альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи 29,099 млн. акций по $6 за штуку.

Компания, торги акциями которой начнутся 8 декабря, таким образом, намерена привлечь $175 млн. После размещения и до реализации опциона, предназначенного для инвестбанка, инвесторам будет принадлежать 29,5% акций компании.

Ценовой коридор для IPO был установлен ранее на уровне $4,75-6,25 за одну бумагу. Ведущим организатором размещения акций был Morgan Stanley, соорганизатором - Shore Capital Stockbrokers Ltd, финансовым консультантом - KPMG. RGI предоставила Morgan Stanley опцион на выкуп дополнительных акций. В рамках опциона инвестбанк может приобрести акции в количестве, соответствующем 10% от общего объема IPO. Привлеченные в ходе IPO средства RGI планирует направить на развитие существующих и финансирование будущих проектов.

RGI построила 150 тыс. кв. метров недвижимости, в процессе строительства находится еще около 100 тыс. кв. метров. В настоящий момент RGI реализует пять проектов по строительству элитной жилой и офисной недвижимости в центре Москвы. Также компания завершает приобретение прав на строительство еще одного объекта.

Как сообщалось, в начале января на AIM вышел другой девелопер, работающий в РФ - британская London & Regional Properties привлекла в ходе IPO 350 млн евро. Недавно о планах провести IPO на AIM объявила Metro Baltic Horizons, инвестирующая в недвижимость в Риге, Таллине и Санкт-Петербурге.