Сформирован синдикат по публичному предложению облигационного займа «ИСО ГПБ-Ипотека»

На Фондовой бирже ММВБ состоится публичное предложение первого выпуска ипотечных рублевых облигаций ООО «ИСО «ГПБ-Ипотека». Выпуску облигаций присвоен рейтинг Moody’s на уровне Baa2.

«Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные компанией ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека» включены в перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ и 8 декабря 2006 года допущены к торгам на бирже. Публичное предложение облигаций состоится путем проведения аукциона по определению цены предложения на ФБ ММВБ. Брокером по публичному предложению данных облигаций выступит Внешэкономбанк. Маркет-мейкерами выпуска на ФБ ММВБ выступят Газпромбанк и Ситибанк», - рассказали в пресс-службе Газпромбанка.

Как сообщалось ранее, «ГПБ-Ипотека» разместила облигации банка «Совфинтрейд» («дочка» Газпромбанка) с ипотечным покрытием на 3 млрд. рублей по закрытой подписке 10 ноября. Организатором выпуска и специализированным депозитарием ипотечного покрытия является Газпромбанк. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО «Коммерц Инвестментс». Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд. рублей. Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых. Выпуск состоит из 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения была определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку.

Ранее вице-президент-начальник департамента рынков капитала Газпромбанка Игорь Русанов заявлял, что широкому кругу инвесторов данные облигации будут предложены по цене, близкой к номинальной стоимости, после регистрации ФСФР отчета об итогах размещения выпуска. Публичное размещение запланировано на первую половину декабря.

SPV-компания «ИСО ГПБ-Ипотека» была специально создана для эмиссии этих бумаг. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями «ГПБ-Ипотека». Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит банку «Совфинтрейд».

Выпуск облигаций осуществлен в соответствии с федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия. Газпромбанк прогнозирует эффективную доходность ипотечных облигаций ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека» при публичном размещении на уровне 7,29-7,68%. Это соответствует цене публичного размещения на уровне 102,18- 102,78% от номинала.