Mirax Group планирует разместить второй выпуск кредитных нот на $100 млн.

Спустя год после размещения первого выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes) московская корпорация Mirax Group решила снова обратиться к этому способу финансирования. Средства от второго выпуска CLN на $100 млн корпорация планирует потратить на строительство самого высокого бизнес-центра в Киеве. Эксперты уверены, что, как и с первым выпуском евробондов, компания разместится без проблем.

Кредитные ноты компания выпустит уже в феврале, говорит источник, близкий к размещению. Объем выпуска четырехлетних бумаг составит $100 млн, у инвесторов будет возможность погасить их через два года. Организатором выпуска является МДМ-банк. Ориентировочная доходность бумаг находится на уровне 9,25-9,5%, road show пройдет в Европе и Азии.

Как говорится в обзоре, который МДМ-банк выпустил для своих клиентов в связи с размещением CLN, средства от предстоящей эмиссии будут использованы для финансирования строительства самого высокого бизнес-центра в Киеве — “Миракс Плаза”. Высотный комплекс “Миракс Плаза” возводится на участке 3,5 га в киевском районе Подол. Это самое высокое здание в украинской столице — утвержденная проектная высота составит 172 м (44 этажа). Общая площадь комплекса — 204 тыс. 583 кв. м, в его состав войдут жилые, офисные и торговые помещения. Общий объем инвестиций оценивается в $267 млн.

Начальник управления выпуска ценных бумаг Банка Москвы Игорь Фроловский считает, что долговые обязательства Mirax будут интересны, так как компания имеет хорошие кредитные рейтинги от Fitch и Moody's (В/стабильный и В2/стабильный соответственно). “Компаний в этом секторе, у которых есть кредитный рейтинг, всего две — Mirax и "ЛенспецСМУ". Для многих фондов наличие рейтинга является обязательным условием и значительно расширяет круг потенциальных инвесторов, — комментирует Петр Гришин, кредитный аналитик "Ренессанс Капитала". — Не первый выпуск и большой знаковый проект в достаточно перспективном городе будут дополнительным плюсом”.

Mirax Group стала первой строительной компанией, предложившей свои долговые бумаги западным инвесторам. Год назад корпорация уже размещала дебютный выпуск CLN на сумму $100 млн со ставкой купона 9,7%. Тогда спрос существенно превысил объем выпуска: инвесторами было подано заявок на общую сумму $172,4 млн. Вырученные средства компания направила на финансирование жилищного строительства в Москве. Вслед за Mirax “Дон-Строй” выпустил двухлетние LPN на $150 млн с полугодовыми купонами в 10%.