Банк «Совфинтрейд» меняет название на «Газпромбанк-Ипотека»

Газпромбанк принял решение о переименовании дочернего банка «Совфинтрейд», специализирующегося на выдаче ипотечных кредитов, в «Газпромбанк-Ипотека», сообщил вице - президент Газпромбанка Роман Абдулин на пресс-конференции.

По его словам, в январе Газпромбанк полностью выкупил допэмиссию банка «Совфинтрейд» объемом 1,125 млрд рублей, в результате чего доля Газпромбанка в «Совфинтрейде» составила более 90%.

Как сообщалось ранее, с помощью «Совфинтрейда» Газпромбанк в прошлом году впервые выпустил ипотечные облигации на российском рынке. Специально для эмиссии этих бумаг была создана SPV-компания «ИСО ГПБ-Ипотека». Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями «ГПБ-Ипотека». Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит банку «Совфинтрейд».

«ГПБ-Ипотека» разместила облигации банка «Совфинтрейд» по закрытой подписке 10 ноября 2006 года. Организатором выпуска и специализированным депозитарием ипотечного покрытия является Газпромбанк. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО «Коммерц Инвестментс». Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд. рублей. Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых. Выпуск состоит из 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения была определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку.

Выпуск облигаций был осуществлен в соответствии с федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия.

В конце прошлого года облигации, выпущенные компанией ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека», были предложены инвесторам в ходе аукциона по определению цены размещения, проведённого на ФБ ММВБ. По итогам аукциона цена размещения составила 102,18%, что соответствует доходности 7,27% годовых. Спрос на облигации превысил 3,5 млрд рублей. В размещении принял участие широкий круг инвесторов, включая негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, управляющие компании, банки и зарубежные инвесторы, что свидетельствует о высоком интересе участников рынка к данному инструменту.