ГК «МИАН» полностью разместила облигации первой серии

ЗАО «МИАН-Девелопмент» (входит в Группу компаний «МИАН») полностью разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций. Об этом говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона трехлетних облигаций определена на аукционе в размере 12,37% годовых. Размещение проходило по открытой подписке по номиналу (1 тыс. рублей). Общий объем выпуска – 2 млрд. рублей. Ставки 2-3-го купонов равны 1-му купону, ставки 4-6-го купонов определяет эмитент. Выпуск предусматривает полуторагодичную оферту по номинальной стоимости. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года. По облигациям выплачивается полугодовой купон.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является АКБ «Росбанк». Облигации обеспечены поручительствами ЗАО «Компания «СтройТехСервис», ЗАО «Перспектива» и ООО «Олдфин». Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск 21 сентября 2006 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-51143-H.

Средства, привлеченные в результате дебютного выпуска облигаций, будут направлены на финансирование текущих и перспективных инвестиционных проектов группы.

Группа компаний «МИАН» осуществляет деятельность во всех сегментах рынка недвижимости Москвы и Московской области, оказывая полный комплекс девелоперских и риелторских услуг, в том числе в сферах консалтинга и инвестиций в строительство жилой и коммерческой недвижимости. Стоимость находящихся под управлением Группы активов составляет около $800 млн. Совокупная стоимость активов группы за первые семь месяцев 2006 года выросла на 58% и достигла $677,5 млн, собственные средства - $370,7 млн, финансовый долг - $271,8 млн.