Ставка 1-го купона облигаций АИЖК класса «А» определена в размере 6,94% годовых

Ставка 1-го купона ипотечных облигаций класса «А» ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» (SPV-компания ОАО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию», АИЖК) на 2,9 млрд рублей на конкурсе при размещении на ФБ ММВБ была определена в размере 6,94% годовых. Об этом говорится в сообщении компании. Компания ожидала ставку первого купона в диапазоне 7,05-7,35% годовых, однако не исключала, что по итогам конкурса ставка может оказаться ниже объявленного диапазона.

Как ранее сообщалось, Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А», класса «Б», класса «В» и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса А и Б ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» 19 апреля этого года.

Ипотечные облигации АИЖК будут размещаться тремя траншами с разными уровнями риска, предполагающего различную доходность бумаг. На российском рынке это будет первая полноценная сделка по рублевой секьюритизации ипотеки. Ипотечные облигации на российском рынке ранее разместила только «дочка» Газпромбанка – «ГПБ-Ипотека». Однако облигации размещались одним траншем.

Облигации класса «А» (старший транш) в количестве 2,9 млн. штук номиналом 1000 рублей (общий объем 2,9 млрд руб) каждая будут размещаться по открытой подписке по номиналу с конкурсом по купону. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с 15 августа 2007 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-63079-Н.

Облигации класса «Б» (второй транш) размещаются по закрытой подписке в количестве 264 тыс. штук номиналом 1000 рублей каждая (объем – 264 млн руб). Потенциальные покупатели облигаций - Европейский Банк Реконструкции и Развития и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска также осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса «А». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-63079-Н.

Облигации класса «В» (младший транш) размещаются в количестве 130 тыс. 794 штук номиналом 1000 рублей каждая, по закрытой подписке (объем – 130 млн. 794 тыс.). Потенциальный покупатель облигаций - АИЖК. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса «Б». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-63079-Н.

Выплата процентного дохода по облигациям трех выпусков осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года. Срок погашения облигаций всех выпусков - не позднее 15 февраля 2039 года. Облигации класса «А», «Б» и «В» обеспечиваются одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд. рублей. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в российских рублях, удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 регионах России.

ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК», созданное в соответствии с законом «Об ипотечных ценных бумагах», является специализированным ипотечным агентом АИЖК, которое продало ему пул ипотечных кредитов. Акционерами эмитента являются 2 фонда, созданных в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента назначено ООО «ТМФ РУС». Бухгалтерский учет эмитента осуществляет ООО «РМА Сервис». Организатор выпуска облигаций - ЗАО КБ «Ситибанк».

Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет ОАО «АИЖК». Специализированным депозитарием назначен ЗАО «КБ «Газпромбанк», резервным специализированным депозитарием - ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН»«. Платежным агентом эмитента назначено ЗАО КБ «Ситибанк», расчетным агентом эмитента - Ситибанк Н.А., Лондонское отделение.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.