«СК «Спецстрой-2» полностью разместило дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд. рублей

ООО «СК «Спецстрой-2» в четверг полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ИФК «РИГрупп-Финанс», одного из организаторов выпуска.

По итогам аукциона ставка купона составила 8,59% годовых, доходность к годовой оферте – 8,70% годовых. Объем спроса на аукционе составил 2,89 млрд. рублей. «Мы довольны результатами проведенного аукциона, которые свидетельствуют о растущем интересе и доверии инвесторов к инфраструктуре предприятий Московской области. Мы уверены, что облигации ООО «СК Спецстрой-2» будут активно обращаться на вторичном рынке», - прокомментировал результаты аукциона управляющий директор ИФК «РИГрупп-Финанс» Андрей Семенов.

Срок обращения 2 млн облигаций составляет 1092 дня. Купонный период – 6 месяцев. Ставка первого купона определена на аукционе, ставка второго купона равна ставке первого купона, последующие купоны определяются эмитентом согласно решению о выпуске и проспекту эмиссии. Цена при первичном размещении - 100% от номинала. Оферта на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона. Депозитарий – НДЦ. Обязательства по займу обеспечены поручительством ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания».

Организаторы выпуска: ИФК «РИГрупп-Финанс», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Балтийское Финансовое агентство», ИК «Тройка – Диалог». Со-организаторы: ЗАО «Банк Кредит Свис Ферст Бостон», АКБ Инвестсбербанк, БК «Регион». Андеррайтеры: ООО «ИК Велес Капитал», АКБ Северная казна, АКБ «СОЮЗ». Со-андеррайтеры: БК Адекта, АКБ Руссо-Банк.

СК «Спецстрой-2» осуществляет строительство крупных спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов и культурно-досуговых объектов в Московской области. В 2006 году начато проектирование и строительство 26 комплексов, которые в 2007-2008 году должны будут принять своих посетителей. На территории Подмосковья «Спецстрой-2» также занимается строительством жилых домов, торгово-развлекательных комплексов и бизнес-центров, реконструкцией объектов ЖКХ, инженерных сетей и сооружений, автовокзалов и автостанций, объектов социальной сферы и здравоохранения. Акционерами компании являются ОАО Мособлтрастинвест - 80% и ООО «Стройсервискомплект» - 20%.