Спрос на облигации DeltaCredit с плавающей купонной ставкой превысил предложение в 2,7 раза

На фондовой бирже ММВБ 30 мая впервые на российском рынке состоялось размещение банковских облигаций с плавающей процентной ставкой — второго выпуска облигаций специализированного ипотечного банка DeltaCredit. Как сообщили в пресс-службе банка, объем спроса на аукционе превысил предложение в 2,7 раза.

«По результатам конкурса премия к ставке MosPrime на три месяца была установлена в размере 30 базисных пуктов (0,30% годовых). Таким образом, ставка первого купона была определена эмитентом в размере 5,10% годовых, что является самым низким значением купона за всю историю рынка негосударственных облигаций», - отметили в пресс-службе.

В ходе аукциона было подано 25 заявок инвесторов на общую сумму 5,43 млрд рублей, общий размер премии к ставке MosPrime, указанный инвесторами в заявках, варьировался в диапазоне от 19 до 119 базисных пунктов. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.

Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей (2 млн документарных процентных неконвертируемых облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая) имеют срок обращения три года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки 2-12 купонов равны сумме ставки MosPrime на три месяца, установленной в последний день каждого купонного периода, и премии в 30 базисных пунктов, но не более 8,50% годовых.

Организатором выпуска является «Райффайзенбанк». Со-андеррайтерами выпуска выступили: «Банк Кредит Свис», «ИНГ Банк», «Голдман Сакс», «Дойче Банк», «Ситибанк».

В пресс-службе заявили, что средства от размещения облигаций будут направлены банком DeltaCredit на развитие ипотечного кредитования в Москве и других регионах России.

Банк DeltaCredit основан Инвестиционным Фондом США-Россия. Программы ипотечного кредитования банка работают в России с 1998 года. В ноябре 2005 года DeltaCredit стал дочерней структурой международной финансовой группы - Societe Generale. На текущий момент банком выдано более 10 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более чем $550 млн.