Организаторы IPO «РТМ» полностью реализовали опцион на выкуп более 5 млн акций компании

Организаторы IPO ОАО «РТМ» - ING Bank N.V. и London Branch полностью реализовали опцион на выкуп более 5 млн акций компании.

Как сообщается в материалах компании, реализован опцион на выкуп 5 217 390 акций ОАО по цене размещения - $2,3 за акцию или $11,5 за GDR. В результате исполнения опциона общий объем средств, привлеченных компанией от размещения, составит $92 млн.

Согласно пресс-релизу, непосредственно после исполнения опциона компания планирует выпустить 5 217 390 новых акций для размещения по закрытой подписке в пользу продающего акционера - SMH Limited, который планирует выкупить весь объем нового выпуска за счет средств, полученных от исполнения опциона. Увеличенный уставный капитал компании будет состоять из 140 млн обыкновенных акций. Средства, полученные от размещения ценных бумаг, компания планирует направить на финансирование завершения текущих проектов, приобретение новых участков земли, а также на погашение части существующей долговой нагрузки.

Московская девелоперская компания «РТМ» создана в результате объединения девелоперских активов холдинга «МАРТА» и ГК «Время» в области торговой и коммерческой недвижимости. «РТМ» специализируется на девелопменте торгово-развлекательных центров в России. В собственности РТМ находятся готовые объекты торговой и коммерческой недвижимости общей площадью 546,7 тыс. кв. м. Наряду с девелоперским направлением компания осуществляет управление объектами недвижимости.