ЛСР привлекла в ходе IPO $772 млн.

Группа ЛСР привлекла в ходе публичного предложения акций (IPO) $772 млн. Об этом сообщили в пресс-службе ЛСР. Цена размещения в рамках IPO составила $72,5 за акцию. Инвесторам было предложено в общей сложности 10 млн 643 тыс. 618 акций, что соответствует приблизительно 12,5% акций, находящихся в обращении.

Непосредственно после предложения, акционером компании (из числа продающих акционеров) будет осуществлена закрытая подписка на обыкновенные акции дополнительной эмиссии в размере 8 млн 514 тыс. 896 акций по цене предложения (за вычетом определенных сборов и расходов, связанных с предложением). В результате этого будут привлечены средства в размере приблизительно $588 млн, которые пойдут на финансирование стратегии развития Группы. Исходя из цены предложения, ожидается, что капитализация Группы ЛСР после увеличения капитала составит $6,8 млрд.

Акции ЛСР котируются на биржах ММВБ и РТС. Совместными глобальными координаторами IPO являются Credit Suisse и Deutsche Bank, совместными букраннерами назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Финансовая корпорация «Уралсиб» является ко-лид менеджером.

Средства, полученные в результате увеличения капитала, Группа ЛСР планирует использовать для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, а также решения общекорпоративных задач.

Основные направления деятельности созданной в 1993 году Группы ЛСР - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Согласно аудированной консолидированной МСФО отчетности за 2006 год выручка ОАО «Группа ЛСР» в 2006 году составила 21,1 млрд руб., что на 61% больше, чем в 2005 году. Прибыль до налогообложения в 2006 году составила 1,76 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб. В июле 2007 году рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» присвоило Группе ЛСР рейтинг B1; прогноз – стабильный. Существующие обыкновенные акции Группы ЛСР включены в котировальные списки «И» ММВБ и РТС. В столице дочка ЛСР - компания «Мосстройреконструкция» - сдала в эксплуатацию жилой комплекс «Дом на Давыдковской» площадью 42 тыс. кв. м и планирует строительство офисного комплекса «Новый Балчуг».