АИЖК в I квартале 2008 года разместит второй выпуск ипотечных облигаций на 10 млрд руб.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) планирует в конце первого квартала 2008 года разместить на российском рынке второй выпуск ипотечных облигаций объемом 10 млрд рублей. Об этом первый заместитель гендиректора АИЖК Павел Войтов сообщил на пресс-конференции.

По его словам, документы по регистрации выпуска в настоящее время находятся на рассмотрении в Федеральной службе по финансовым рынкам России. «Хочется верить, что на следующей неделе мы подойдем к завершению данного этапа в организации сделки. Мы считаем целесообразным выход на рынок в конце первого квартала следующего года», - сказал он.

П.Войтов отметил, что выпуск будет состоять из трех траншей разного риска. При этом он добавил, что бумагам будут присвоены рейтинги на уровне ориентировочно не ниже рейтингов ипотечных бумаг, выпущенных агентством ранее.

Ранее генеральный директор АИЖК Александр Семеняка заявлял, что второй ипотечный агент АИЖК, который будет выступать эмитентом выпуска, уже зарегистрирован. По его словам, «агентство планирует ввести несколько улучшений по сравнению с первым выпуском ипотечных ценных бумаг, который был осуществлен агентством весной этого года. Такие изменения в основном коснутся внедрению «clean-up-call», то есть, обязательства эмитента досрочно погасить облигации при определенных условиях».

«Мы также не исключаем выставления двусторонних котировок на покупку и продажу ипотечных ценных бумаг как старших, так и младших траншей. Развитие внутреннего рынка ипотечных ценных бумаг будет способствовать устойчивому развитию ипотеки и снижению процентных ставок по ипотечным кредитам», - заявил гендиректор АИЖК.

Как ранее сообщалось, в мае 2007 года АИЖК разместило через SPV-компанию «Первый ипотечный агент АИЖК» первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей, состоящий из трех траншей. Транш класса «А» объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса «Б» на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса «В» в на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК. В 2008 году АИЖК планирует разместить несколько выпусков ипотечных ценных бумаг.

АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК. По состоянию на 3 августа АИЖК рефинансировано 93 тыс. 977 ипотечных кредитов на общую сумму 63 млрд 730 млн рублей.