Выпуск ипотечных облигаций АИЖК на 10 млрд рублей состоится в начале 2008 года

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) намерено разместить второй выпуск ипотечных ценных бумаг объемом 10 млрд рублей в I квартале 2008 года, сообщил первый заместитель генерального директора АИЖК Павел Войтов в ходе Всероссийской конференции "Ипотека в России".

В настоящее время документы по регистрации выпуска находятся в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) России. П. Войтов сообщил, что на следующей неделе АИЖК "подойдет к завершению подготовки выпуска". В то же время он пояснил: "Мы считаем целесообразным выпустить бумаги в конце первого квартала следующего года, потому что после присвоения рейтинга АИЖК на них ожидается высокий спрос. Надеемся, что к этому времени инвесторами могут стать страховые компании и госкорпорации", - сказал П.Войтов.

Напомним, что в начале текущего месяца международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило АИЖК долгосрочный рейтинг эмитента Baa2 по обязательствам в иностранной валюте, а краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте - на уровне Prime-2, долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне А3 и Prime-1 соответственно. Прогноз по всем рейтингам - стабильный. Присвоенный АИЖК рейтинг эмитента в иностранной валюте Ваа2 находится на максимально возможном уровне - на уровне странового рейтинга, рейтинг в местной валюте А3 на две ступени ниже, чем уровень странового рейтинга в местной валюте А1. П.Войтов рассказал, что второй выпуск будет состоять из трех траншей разной степени рискованности. При этом он пояснил, что "рейтинг ипотечных бумаг нового выпуска будет не хуже предыдущего".

Как ранее сообщалось, в мае 2007 года АИЖК разместило через SPV-компанию "Первый ипотечный агент АИЖК" первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей тремя траншами. Старший транш объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке, покупателями облигаций на сумму 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и АИЖК. Ипотечные бумаги младшего транша на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК. "Третий транш - самый рискованный, поэтому мы выкупали его сами"", - пояснил во вторник генеральный директор ОАО АИЖК Александр Семеняка. Он не исключил, что со вторым выпуском ситуация повторится. "Если бы было ломбардное кредитование ЦБ, банкам было бы выгодно инвестировать в бумаги", - заметил А. Семеняка. По его словам, в 2008 году АИЖК планирует разместить несколько выпусков ипотечных ценных бумаг. АИЖК (100% акций находится в федеральной собственности) занимается рефинансированием ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций.