Ставка 1-го купона облигаций АИЖК серии А10 на 6 млрд рублей - 8,05% годовых

Ставка первого купона облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А10 объемом 6 млрд рублей определена на конкурсе при размещении в размере 8,05% годовых. Об этом говорится в сообщении АИЖК. Размещение 6 млн неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя номиналом 1000 рублей проходит во вторник по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ.

Ставка 1-го купона по облигациям определяется в ходе биржевого аукциона. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям «АИЖК» серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года.

Организаторы выпуска выступают «Газпромбанк» и инвестиционный банк КИТ Финанс. В состав синдиката по размещению в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ «Ситибанк». Co-организатор выпуска: ИК «Ренессанс Капитал». Со-Андеррайтерами выпуска выступили: ЗАО «АБН АМРО Банк», банк ВТБ, АКБ «Новикомбанк», банк «Петрокоммерц».

Как ранее сообщалось, наблюдательный совет ОАО «АИЖК» утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А10 на сумму 6 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, в конце октября. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуски15 ноября, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А. АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.