Размещение облигаций АИЖК усложнит отсутствие на рынке иностранных инвесторов

Аналитики полагают, что размещение Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) облигации серии А11 осложнится отсутствием на рынке иностранных инвесторов, которые традиционно приобретали облигации АИЖК.

Как заявил газете «Коммерсант» аналитик «Ренессанс Капитал» Николай Подгузов, мощный негативный фон, связанный с возможностью рецессии экономики США, глобальная распродажа акций и увеличившийся спрос на казначейские облигаций США и золото сделают участие иностранцев в этом размещении минимальным.

Вместе с тем, аналитик отмечает, что АИЖК выбрало достаточно удачное время для размещения. «Сейчас рынок рублевых облигаций находится на комфортном уровне: ставки межбанковского рынка колеблются в диапазоне 1-3% годовых, что в среднем на 2-3% ниже, чем в конце года», - пояснил Н.Подгузов.

Как ранее сообщалось, АИЖК планирует начать размещение облигаций, обеспеченных государственными гарантиями РФ, серии А11 объемом 10 млрд рублей 31 января.

Размещение 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей серии А11 будет проходить по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и инвестиционный банк «КИТ Финанс».

Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А11 будут также размещены на ФБ ММВБ по открытой подписке в количестве 10 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Погашаться облигации будут по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 года, 20% - 15 сентября 2016 года, 20% - 15 сентября 2017 года, 10% - 15 сентября 2018 года, 10% - 15 сентября 2019 года, 10% - 15 сентября 2020 года.