Сформирован синдикат по размещению облигаций «АИЖК» серии А11

Организаторы выпуска «Газпромбанк» и инвестиционный банк КИТ Финанс завершили формирование синдиката по размещению облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А11.

Как сообщили в департаменте общественных связей Газпромбанка, в состав синдиката в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ «Ситибанк», сo-организатором выпуска выступит Банк ВТБ, со-андеррайтерами – АКБ «БИН» и «Ханты-Мансийский банк». Как ранее сообщалось, АИЖК планирует начать размещение облигаций, обеспеченных государственными гарантиями РФ, серии А11 объемом 10 млрд рублей 31 января.

Размещение 10 млн бумаг номиналом 1000 рублей серии А11 будет проходить по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям выплачивается один раз в 3 месяца.

Погашаться облигации будут по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 года, 20% - 15 сентября 2016 года, 20% - 15 сентября 2017 года, 10% - 15 сентября 2018 года, 10% - 15 сентября 2019 года, 10% - 15 сентября 2020 года. АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.