На ФБ ММВБ началось размещение облигаций АИЖК серии А11 на 10 млрд рублей

На Фондовой бирже ММВБ в четверг началось размещение облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А11 объемом 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-центре ММВБ.

«Окончание размещения выпуска – 7 февраля 2008 года или дата размещения последней облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций – 15 ноября 2008 года. Продавцом облигаций при размещении является Газпромбанк», - отметили в пресс-центре.

Как ранее сообщалось, размещение 10 млн облигаций, обеспеченных государственными гарантиями РФ, номиналом 1000 рублей серии А11 будет проходить по открытой подписке по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям выплачивается один раз в 3 месяца.

Погашаться облигации будут по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 года, 20% - 15 сентября 2016 года, 20% - 15 сентября 2017 года, 10% - 15 сентября 2018 года, 10% - 15 сентября 2019 года, 10% - 15 сентября 2020 года. Организаторы выпуска являются «Газпромбанк» и инвестиционный банк КИТ Финанс.

В состав синдиката по размещению облигаций в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ «Ситибанк», сo-организатором выпуска выступит Банк ВТБ, со-андеррайтерами – АКБ «БИН» и «Ханты-Мансийский банк». АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.