Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций «Желдорипотеки»

Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ЗАО «Желдорипотека» серии 02, организаторами которого выступают ТрансКредитБанк, ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство. Об этом сообщили в ТрансКредитБанке.

В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, Русс-Инвест, Мечел-банк, БК Регион.

Как ранее сообщалось, ЗАО «Желдорипотека» начнет размещение облигаций второй серии на общую сумму 2,5 млрд рублей 24 апреля. Облигации будут размещаться по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Общий объем выпуска составит 2,5 млн облигаций номиналом 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций – 4 года. Ставка первого и второго купонов будет определена на конкурсе, а ставка 3-8 купонов будет определена эмитентом. По выпуску предусмотрена годовая оферта на выкуп облигаций. Организаторы выпуска прогнозируют доходность к годовой оферте на уровне 13,4 - 14,0% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 13 - 13,5% годовых.

«Мы планируем направить привлеченные средства, также как и средства от первой серии займа, на финансирование собственной инвестиционной программы, а также на финансирование ипотечной программы ОАО «РЖД». В частности, они пойдут на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ, строительство новых объектов», - говорит генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский.

В настоящее время в обращении находятся облигации первой серии, которые были размещены ЗАО «Желдорипотека» в декабре 2007 года по открытой подписке на ФБ ММВБ на сумму 1,5 млрд рублей. Ставка первого купона облигаций была установлена на конкурсе в размере 12,5 % годовых. Облигации первого выпуска будут находиться в обращении три года, с предусмотренной 1,5-годичной офертой на выкуп облигаций по номиналу. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИГ «Капиталъ» и банк «Петрокоммерц».

Инвестиционно-строительная компания ЗАО «Желдорипотека», дочерняя структура ОАО «Российские Железные Дороги», была создана в 2001 году для решения жилищных проблем работников федерального железнодорожного транспорта. Компания работает по трем основным направлениям: реализация социальной программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД»; реализация собственной инвестиционной программы на рынке недвижимости и строительства РФ; выполнение функции управляющей компании, занимающейся реализацией инвестиционных проектов строительства объектов жилого и коммерческого назначения.

На сегодняшний день портфель собственных инвестиционных проектов компании состоит из 70 проектов, оцениваемых приблизительно в 30 млрд. рублей. Земельный банк компании (без учета крупных проектов, связанных с выносом железнодорожной инфраструктуры) состоит из земельных участков, на которых можно возвести порядка 1 млн. кв.м. недвижимости.