Холдинг "Эталон ЛенСпецСМУ" планирует выпуск CLN объемом 50 млн долларов

Холдинг "Эталон ЛенСпецСМУ" планирует в середине 2010г. выпустить CLN (Credit Linked Notes) объемом 50 млн долларов. Об этом журналистам в ходе открывшегося в Санкт-Петербурге VII Российского облигационного конгресса сообщил финансовый директор холдинга Валерий Борзилов. По его словам, сейчас идут переговоры с организациями, для которых будут выпущены кредитные ноты, а также с рядом компаний, которые могут выступить организаторами выпуска.

Кроме того, в январе 2010г. "Эталон ЛенСпецСМУ" планирует привлечь кредиты четырех банков общим объемом 50 млн долл. По словам В.Борзилова, это будут петербургские филиалы московских банков. Средства предполагается направить на финансирование проектов в Петербурге и Московской области. Представитель компании также сообщил, что в январе 2010г. холдинг намерен полностью погасить второй выпуск облигаций. В настоящее время не погашены облигации на общую сумму 580 млн руб.

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. В портфеле компании на 2007-2010гг. - более 50 проектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1 млн 700 тыс. кв. м. Чистая прибыль группы компаний "ЛенСпецСМУ" по международным стандартам финансовой отчетности в I полугодии 2009г. увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2 млрд 200 млн руб. Показатель EBITDA в отчетный период возрос в 3,2 раза относительно уровня первых 6 месяцев 2008г. - до 3 млрд 800 млн руб. Стоимость активов с 1 января 2009г. снизилась на 5,24% и по состоянию на 1 июля составила 34 млрд 205,149 млн руб.

Владислав Кунгуров