Общая ссудная задолженность холдинга «ЛенСпецСМУ» сократилась до $176 млн.

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» исполнило обязательства по четвёртому амортизационному погашению (16.67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN), сообщает пресс-служба компании. Таким образом, к настоящему моменту погашено 2/3 выпуска, остающегося в обращении. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» приняло решение не использовать своё право на досрочное погашение нот (колл-опцион) 22 февраля 2010 года. Общая ссудная задолженность составляет $176 млн. Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объёмом $100 млн 26 апреля 2007 года.

Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка: 9.75%. Организатором выпуска выступил ОАО «РОСБАНК». Позже, 3 марта 2009 года ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заёмщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9.75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 года. Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «РОСБАНК». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.

Наталья Ковтун