«ЛенСпецСМУ» планирует разместить CLN на $100 млн в мае-июне 2010 года

Строительный холдинг «ЛенСпецСМУ» планирует в мае-июне 2010 года разместить CLN (credit linked notes) на $100 млн. Кроме того, компания планирует в апреле-мае 2010 года выпустить облигации на 3 млрд рублей или разместить выпуск евробондов (loan participation notes, LPN) на $200 млн в июле-августе 2010 года. Выбор инструмента для привлечения средств и их объем будет зависеть от рыночной конъюнктуры. «ЛенСпецСМУ» также зарегистрировала еще один транш рублевых облигации на сумму 2 млрд рублей, которые могут быть размещены во II полугодии 2010 года.

В 2010 году компания планирует рефинансировать долг на $50-60 млн. Кроме того, средства нужны «ЛенСпецСМУ» на покупку участков под застройку и расширение объемов строительства. Суммарный прирост долга в I полугодии 2010 года составит $200 млн.

Справка:

Холдинг «Эталон ЛенСпецСМУ» создан в 1987 году на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. В портфеле компании на 2007-2010 годы более 50 проектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1,7 млн кв. метров.