ФСФР зарегистрировала отчет о выпуске облигаций "Группы ЛСР" на 1 млрд рублей

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России вчера зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Группа ЛСР" на общую сумму 1 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба ФСФР, размещение будет проходить путем открытой подписки.

В соответствии с представленным в ФСФР отчетом, количество ценных бумаг выпуска составило 1 млн шт, номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс рублей. Государственный регистрационный номер 4-01-36076-R от 18 января 2005 года.

ООО "Группа ЛСР" (Санкт-Петербург) - головная компания одноименной группы предприятий строительного комплекса.Компания полностью разместило в ходе аукциона 24 марта 2005 г дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Спрос на аукционе составил 1,281 млрд рублей, всего было подано 104 заявки от инвесторов.

Ставка 1-го купона установлена на аукционе в размере 14% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте в 14,49% годовых. Ставка 2-го купона приравнивается к ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Купонный период - 182 дня. Срок обращения облигаций – 3 года.

Условиями выпуска предусмотрено приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев через один год после размещения по номинальной стоимости.Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на реструктуризацию кредитного портфеля группы (порядка 75% от объема выпуска) и финансирование инвестиционных проектов (25%).

Группа ЛСР - одно из крупнейших объединений предприятий строительного комплекса на Северо-Западе России. Основные направления деятельности: производство стройматериалов, строительство, девелопмент в сфере недвижимости. Оборот Группы ЛСР в 2004 г, согласно предварительным оценкам, составил порядка 13 млрд рублей /8,7 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2004 г/. Порядка 46% совокупного оборота Группы обеспечивает реализация стройматериалов. На сегодняшний день Группа ЛСР объединяет 30 производственных компаний строительной индустрии. Юридически группа представляет собой холдинговую структуру во главе с ООО "Группа ЛСР", которой принадлежат акции большинства компаний группы. Участниками головной компании холдинга ЛСР являются физические лица.