ЗАО «ЛенСпецСМУ»: дебютный выпуск облигаций

По оценкам Банка Москвы (генеральный агент займа), ставка первого купона на аукционе ожидается на уровне 15 - 16 % годовых.

Федеральная служба по финансовым рынкам России 27 января 2005 года зарегистрировала первый выпуск облигаций ЗАО «Центральное управление недвижимости «ЛенСпецСМУ» на общую сумму 1 млрд рублей.

Размещение будет проходить путем открытой подписки. Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182дня каждый. Срок обращения облигаций пять лет. Предусмотрены две оферты - через один и три года с даты начала размещения.

Погашение облигаций будет осуществляться по следующей амортизационной схеме:

• в 910-й день от даты начала размещения - погашение 10 % номинальной стоимости,
• на 1274-й день - погашение 15 % номинальной стоимости,
• на 1456-й день - погашение 20 % номинальной стоимости,
• на 1638-й день - погашение 25 % номинальной стоимости,
• на 1820-й день - погашение 30 % номинальной стоимости.

Привлеченные средства планируется направить на финансирование основной хозяйственной деятельности холдинга, в том числе на реализацию новых инвестиционных проектов квартальной застройки.

ЗАО «Центральное управление недвижимости «ЛенСпецСМУ» входит в строительный холдинг «ЛенСпецСМУ», управляющая компания холдинга - «Эталон-ЛенСпецСМУ». Холдинг «ЛенСпецСМУ» - одна из ведущих компаний строительного комплекса Санкт-Петербурга. В состав холдинга входит более двух десятков предприятий, выполняющих весь комплекс работ - от производства бетона и кирпича до ввода в эксплуатацию построенного дома.

«ЛенСпецСМУ» обладает собственными производственными мощностями по обработке металла, добыче глины, изготовлению керамического кирпича, производству бетона и железобетонных изделий.

За 18 лет успешной работы «ЛенСпецСМУ» успело зарекомендовать себя безупречным заемщиком в банковском секторе, а выход на фондовый рынок сформирует кредитную историю холдинга и станет очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов. По существу дела на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности, качества управления и структурированности бизнеса.