Setl Group увеличил сумму размещения по облигациям до 5 млрд руб. в связи с высоким спросом

Setl Group увеличил сумму размещения по облигациям до 5 млрд руб. в связи с высоким спросом

Распечатать новость

Добавить в закладки

Холдинг Setl Group по итогам сбора заявок увеличил сумму размещения по облигациям серии 001Р-02 с 3 до 5 млрд руб. и установил ставку 1-го купона в размере 10,75% годовых. В ходе сбора книги заявок на второй облигационный выпуск в рамках Программы биржевых облигаций Setl Group было зафиксировано более чем двукратное превышение спроса над первоначальным ориентиром суммы размещения, которая ранее была объявлена в размере 3 млрд руб.

Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещениe облигаций на Московской бирже назначено на 23 июля 2019г.

«По результатам сбора заявок мы зафиксировали более чем двукратную переподписку на наши облигации, в результате чего приняли решение увеличить сумму займа, – комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. – В общей сложности было получено около 40 заявок; особый интерес был проявлен управляющими и инвестиционными компаниями. Повышенный спрос позволил нам снизить ставку купона до 10,75% по сравнению с маркетинговой, объявленной ранее на уровне 11% годовых. Setl Group планирует направить привлеченные средства на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы».

«Мы рады вновь принять участие в выпуске Setl Group на публичном рынке, который по итогам последних двух лет укрепил свои кредитные качества, что позволило привлечь большой спрос со стороны широкого круга инвесторов. Благодарю организаторов и команду эмитента за отличную продуктивную работу, которая позволила столь успешно разместить облигации», – отметил Алексей Кузнецов, председатель совета директоров БК «РЕГИОН».

Облигации размещают по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещается в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».

Напомним, что 13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный». В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг АКРА, когда-либо присвоенный российской компании в секторе «Строительство и недвижимость». АКРА также присвоило первому выпуску облигаций Setl Group кредитный рейтинг A- (RU) и ожидаемый кредитный рейтинг второму выпуску - eА-(RU), что повысило интерес инвесторов к размещению.

Setl Group имеет низкие показатели долговой нагрузки; соотношение Долг/EBITDA по итогам 2018г. составило 1,52х, Долг/Скорректированная EBITDA – 0,9x. За период с начала 2019 года долговая нагрузка Холдинга снизилась на 39%, с 13,9 до 8,5 млрд руб., – это самый низкий показатель среди публичных девелоперов.

 

 

Дата публикации: 11:17 16 июля 2019



Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста.


Популярные публикации в разделе Рынок недвижимости - Санкт-Петербург

Дарственная на квартиру - плюсы и минусы

Дарственная на квартиру - плюсы и минусы

08.06.2011 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости / Операции с недвижимостью

Дарение - это весьма распространенная операция на рынке недвижимости. О ее тонкостях и нюансах, а также об обратной стороне "недвижимых" подарков рассказывает адвокат Адвокатской палаты города Москвы, ведущий юрист «Первого Столичного Юридического Центра» Олег Сухов.

Безопасность ЖК повышает ликвидность проекта

Безопасность ЖК повышает ликвидность проекта

19.08.2019 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости

Эксперты рассказали о том, насколько безопасность важна для тех, кто выбирает квартиру.

Студии и однушки - лидеры арендного рынка. «Бабушкины квартиры» - аутсайдеры

Студии и однушки - лидеры арендного рынка. «Бабушкины квартиры» - аутсайдеры

13.08.2019 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости

Эксперты рассказали о том, какие квартиры являются наиболее востребованными на арендном рынке Петербурга.

«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидку 70 тысяч рублей за продажу старой квартиры при покупке новой

«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидку 70 тысяч рублей за продажу старой квартиры при покупке новой

26.07.2019 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости

Компания объявила о новом удобном предложении для покупателей, которые хотят продать старую недвижимость и выгодно приобрести квартиру в новом современном доме комфорт-класса.

Парадные метры

Парадные метры

02.08.2019 - Раздел: Санкт-Петербург / Рынок недвижимости

Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?


Пользователям

Разместить объявление

Контакты

По вопросам обращаться: info@bpn.ru

BPN.RU © 2004-2012