Темы роста количества просроченных кредитов в 2015 г. сильно замедлились, однако объемы просроченной задолженности продолжают активно расти

По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) за 11 мес. текущего года количество просроченных кредитов выросло на 12%, однако темпы роста объемов просроченной задолженности составили 50%.

С начала 2015 г. количество активных кредитов на руках у населения выросло на 6%: с 71,4 до 75,5 млн. кредитов. В прошлом году рост составлял 17%. Это связано с резким спадом кредитной активности в текущем году, по данным бюро в 2015 г. банки выдали почти вдвое меньше новых кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С одной стороны, заемщики не торопились брать кредиты по высоким ставкам, а с другой – банки серьезно ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Эта тактика банков положительно сказалась на темпах роста количества просроченных кредитов: с начала 2015 г. рост составил 12%: с 11,5 до 12,9 млн. кредитов, для сравнения в прошлом году этот показатель вырос на 44%. На декабрь 2015 г. доля просроченных кредитов составила 17,1% от общего количества активных кредитов.

Ссудная задолженность россиян перед банками за год сократилась на 0,5%: с 9,13 до 9,09 трлн. руб. В 2014 г. этот показатель вырос на 24%. Это связано, прежде всего, со значительным сокращением "среднего чека" по выдаваемым кредитам.

При этом объем просроченной задолженности продолжает расти быстрыми темпами. За 11 мес. текущего года рост составил 50%: с 775 до 1160 млрд. руб. За прошлый год показатель вырос на 65%. Сейчас доля просроченной задолженности составляет 12,8% от общего объема ссудной задолженности граждан.

Самые высокие темпы роста объемов просроченной задолженности показал в 2015 г. традиционно стабильный сегмент ипотечных кредитов. Это связано, прежде всего, с проблемой валютной ипотеки после резкого ослабления курса рубля в декабре 2014 г. Рост количества просроченных ипотечных кредитов составил всего 4%: с 84 до 90 тыс. кредитов. В прошлом году количество выросло на 43%. На декабрь 2015 г. доля кредитов с просрочкой платежа составляла 3,4% от общего ипотечного портфеля банков. Однако из-за ослабления курса национальной валюты объемы просроченной задолженности по ипотеке выросли на 58%: с 83 до 132 млрд. руб. В 2014 г. показатель рос на 14%. В настоящий момент доля просроченной задолженности составляет 4,12% от общего объема ссудного долга по ипотеке.

Традиционно плохо обслуживались и кредиты наличными. Количество просроченных кредитов в этом сегменте выросло с начала года на 14%: с 6,6 до 7,5 млн. шт. За 2014 г. этот показатель вырос на 31%. К декабрю доля просроченных кредитов в общем количестве кредитов наличными составила 21,2%. Объемы просроченной задолженности в этом сегменте выросли с начала года на 50%: с 450 до 684 млрд. руб. В прошлом году рост составлял 64%. Доля просроченной задолженности составила 16,6% от всей ссудной задолженности по кредитам наличными.

В сегменте кредитных карт количество просроченных кредитов в 2015 г. увеличилось на 9%: с 4,6 до 5 млн. шт. В прошлом году рост составлял 68%. Доля просроченных кредитов сейчас составляет 14,3% от общего количества активных кредитных карт. Темпы роста объемов просроченной задолженности серьезно замедлились по сравнению с 2014 г. В этом году рост составил 52%: со 157 до 227 млрд. руб. В прошлом году аналогичный показатель вырос на 168%. В декабре доля просроченной задолженности составила 25,3% от общего объема ссудной задолженности по картам.

Наиболее умеренные темпы роста количества просроченных кредитов показал сегмент автокредитов. Количество просроченных кредитов с начала года выросло на 4%: с 180 до 187 тыс. шт. В 2014 г. рост составлял 29%. В декабре доля просроченных кредитов от общего числа автокредитов составила 12,8%. Объемы просроченной задолженности выросли на 25%: с 54 до 62 млрд. руб. В 2014 г. рост составлял 27%. Доля просроченной задолженности сейчас составляет 12,4% от общего объема ссудной задолженности по автокредитам.

Даниэль Зеленский, генеральный директор, Объединенное Кредитное Бюро:

"В 2015 г. банки практически не наращивали кредитные портфели за счёт новых заемщиков, сфокусировавшись на работе с существующим клиентским портфелем. Это позволило значительно снизить темпы роста количества просроченных кредитов. Однако, объемы просроченной задолженности продолжили расти практически такими же высокими темпами, как и в прошлом году. Нужно отметить, что рост идет в основном за счет старых долгов (с просрочкой платежа более 90 дней). Доля таких долгов составляет более 96% от общего объема просроченной задолженности. К сожалению, вернуть эти деньги практически невозможно, поэтому банки вынуждены очищать свои портфели за счет списания "плохих" долгов или продажи портфелей коллекторам. В этом году большинство банков ограничили кредитование открытого рынка, сфокусировавшись преимущественно на работе с текущими клиентскими портфелями: зарплатными клиентами, владельцами депозитов и др. В октябре-ноябре тенденция начала меняться, некоторые кредитные организации начинают понемногу кредитовать клиентов "с улицы". Текущая макроэкономическая ситуация, снижение реальных доходов населения, недостаток зарубежных инвестиций вряд ли позволят банкам активно нарастить кредитование в следующем году. Фактором, который сможет оживить кредитную активность, является дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, и как следствие снижение кредитных ставок коммерческими банками. Доля просроченной задолженности в ситуации недостаточного притока новых кредитов скорее всего продолжит расти умеренными темпами."