IPO девелоперской компании «СистемаГалс» состоится в ноябре

В минувший четверг президент компании «Система» Александр Гончарук объявил, что IPO девелоперской компании «СистемаГалс», скорее всего, состоится в ноябре.

По его словам, в ходе IPO планируется разместить около 18% акций «СистемыГалс», а капитализация компании составит $2-3 млрд. Соответственно при размещении акций планируется привлечь $360-540 млн.

По словам А.Гончарука, лид-менеджерами размещения выбраны банки Nomura, Deutche Bank и UBS. IPO будет проходить на российских площадках и Лондонской фондовой бирже (LSE). По некоторым сведениям, «Система-Галс» уже подала документы в Федеральную службу по финансовым рынкам для получения разрешения на размещение акций за рубежом.

Пресс-секретарь ММВБ Вадим Егоров сообщил, что биржа уже получила заявление о включении акций компании в котировальный список В (список впервые размещенных акций) и решение по этому поводу совет директоров биржи примет в начале октября. Похоже, что в число российских площадок, кроме ММВБ, попала и МФБ, председателем биржевого совета которой является глава АФК «Система» Владимир Евтушенков. Источник в МФБ сообщил, что у них будет проведен листинг акций «Системы-Галс». «С этой компанией у нас были проведены конструктивные переговоры»,- подтвердил вице-президент МФБ Владимир Шишенин. По словам руководителя департамента по связям с общественностью РТС Анны Черемушкиной, с этой биржей компания переговоров не вела.

Низкий объем размещения стал сюрпризом для участников рынка. Еще в августе предполагалось, что будет размещено чуть меньше 38,2% акций, выпущенных ранее в рамках допэмиссии. «Размещение такого небольшого пакета акций объясняется, вероятно, стремлением прощупать рынок,- считают аналитики. Видимо, «Системе-Галс» сейчас срочно не требуются финансовые ресурсы».