Организаторы IPO «Система-Галс» предоставили компании кредиты на $240 млн.

ОАО «Система-Галс», девелоперская «дочка» АФК «Система», привлекла кредиты Deutsche Bank и Nomura International на общую сумму $240 млн., говорится в материалах АФК.

Deutsche Bank и Nomura, наряду с UBS, являются организаторами IPO «Системы-Галс», которое запланировано на ноябрь.

Nomura в сентябре заключил соглашение со строительной компанией о предоставлении кредита на сумму $100 млн., сроком на один год, под 8,5% годовых. В августе «Система-Галс» договорилась с Deutsche Bank о кредите на $140 млн. под 8,7% годовых. Оба кредита предоставлены для финансирования общих операционных расходов девелопера.

В конце сентября президент АФК Александр Гончарук говорил о том, что в ходе IPO «Система-Галс» может разместить около 18% акций. Как ожидается, капитализация компании по итогам размещения составит $2-3 млрд. (таким образом, объем IPO может превысить $500 млн).

Ранее Deutsche Bank уже кредитовал строительные проекты «Системы-Галс». В январе банк выделил структуре АФК «Система» Rensonbay 80 млн. евро ($100,4 млн.) на финансирование проекта по строительству штаб- квартиры германского концерна Siemens в Москве. Кредит предоставлен на срок до 2009 года под EURIBOR плюс 4% годовых.

«Система-Галс» начала строительство здания для Siemens в 2003 году и планирует завершить его в 2008 году. Общая стоимость проекта составляет около $114 млн., при этом Siemens заплатит «Системе-Галс» 159 млн. евро ($200,3 млн.).