«РИГрупп» полностью разместило дебютный облигационный заем на сумму 1,2 млрд руб.

На Фондовой бирже ММВБ 27 декабря 2006 года состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО «РИГрупп» общим номинальным объектом 1,2 млрд. руб.

Организаторами займа выступают ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс». Платежный агент – ЗАО «Московский залоговый банк», депозитарий - «НДЦ». Срок обращения облигаций — 1095 дней (3 года) со дня начала размещения. Купонный период —183 дня. По результатам проведения конкурса ставка купона на первый купонный период установлена в размере 11,85% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона.

«Из 39 поданных инвесторами заявок общим объемом 1, 386 млрд руб. удовлетворены были 36. Спрос на облигации превысил предложение более чем на 186 млн. руб, - отмечает вице-президент RIGroup Павел Лебедев. - Данные результаты размещения были ожидаемы и закономерны. Организаторы продемонстрировали качественный подход к подготовке размещения, что способствовало повышению привлекательности данного размещения».

Целью облигационного займа является финансирование инвестиционной программы RIGroup (70% средств облигационного займа): 35% - торгово-развлекательные и бизнес-центры; 30% - коттеджные поселки; 5% - вложения в земельные активы с последующей перепродажей. На реструктуризацию долга пойдет 30% средств облигационного займа. Как сообщалось ранее, RIGroup до 2009 года планирует построить в московском регионе 22 бизнес-центра общей площадью около 300 тыс. кв. м. На эти цели группа потратит не менее $250 млн.

Российское отделение международной Группы компаний RIGroup работает с 2001 года. Основными учредителями компании выступают американская RIGroup и европейский инвестфонд Westbury Fund, Ltd. Компания специализируется на девелопменте и управлении коммерческой и жилой недвижимости, используя современнейшие архитектурные и маркетинговые решения. Сегодня в портфеле компании более 60 строительных проектов общей площадью более 1 млн. кв. м, среди которых ТРЦ, офисные и бизнес-центры, коттеджные поселки, жилая многоэтажная недвижимость.