«РИГрупп» планирует разместить второй выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд. рублей

На общем собрании участников ООО «РИГрупп» 24 января 2007 года было утверждено решение о выпуске облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, говорится в сообщении компании.

Эмитентом размещается 1,5 млн. документарных неконвертируемых процентных облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения выпуска - 3 года (1095 дней).Срок погашения - в 1095-й день со дня начала размещения облигаций выпуска. Облигации будут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ по цене 100 проц. от номинала.

Как ранее сообщалось, в конце декабря 2006 года «РИГрупп» полностью разместило на ФБ ММВБ дебютный облигационный заем на сумму 1,2 млрд руб. Организаторами займа выступили ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс». Срок обращения облигаций — 1095 дней (3 года) со дня начала размещения.

Купонный период —183 дня. По результатам проведения конкурса ставка купона на первый купонный период установлена в размере 11,85% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона. Из 39 поданных инвесторами заявок общим объемом 1, 386 млрд руб. удовлетворены были 36. Спрос на облигации превысил предложение более чем на 186 млн. руб.

Целью первого облигационного займа является финансирование инвестиционной программы RIGroup (70% средств облигационного займа): 35% - торгово-развлекательные и бизнес-центры; 30% - коттеджные поселки; 5% - вложения в земельные активы с последующей перепродажей. На реструктуризацию долга пойдет 30% средств облигационного займа. Как сообщалось ранее, RIGroup до 2009 года планирует построить в московском регионе 22 бизнес-центра общей площадью около 300 тыс. кв. м. На эти цели группа потратит не менее $250 млн.

Российское отделение международной Группы компаний RIGroup работает с 2001 года. Основными учредителями компании выступают американская RIGroup и европейский инвестфонд Westbury Fund, Ltd. Компания специализируется на девелопменте и управлении коммерческой и жилой недвижимости, используя современнейшие архитектурные и маркетинговые решения. Сегодня в портфеле компании более 60 строительных проектов общей площадью более 1 млн. кв. м, среди которых ТРЦ, офисные и бизнес-центры, коттеджные поселки, жилая многоэтажная недвижимость.