«МИЭЛЬ-Финанс» во 2-й половине июня начнет размещение облигаций на 1,5 млрд руб.

ООО «МИЭЛЬ-Финанс» («дочка» холдинга «МИЭЛЬ») во второй половине июня планирует начать размещение облигаций 1-й серии на 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении ИБ «Траст», который выступает организатором выпуска.

Трехлетние облигации планируется разместить путем открытой подписки на ФБ ММВБ. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении, ставка 2-го купона приравнена к величине ставки 1-го. Ставка 3-6 купонов определяется эмитентом перед началом 3-го купонного периода.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала облигации ООО «МИЭЛЬ-Финанс» 1-й серии в декабре 2006 года. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36225-R. Размещение дебютного облигационного займа осуществляется с целью финансирования инвестиционной деятельности «МИЭЛЬ» на рынке новостроек.

По данным информационного меморандума, подготовленного к размещению, величина совокупного портфеля новостроек «МИЭЛЬ» превышает 770 тыс. кв. м. Поручители по облигационному займу - ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» и ЗАО «Золотая Миля» - обладают имущественными правами более чем на 90% этих площадей. В 2006 году приток денежных средств от реализации новостроек физическим лицам составил $424,5 млн. По итогам 2006 года доля компании на рынке новостроек столицы составила 9,2%, а на рынке вторичной недвижимости - 5,6%.

Приоритетной для Группы компаний «МИЭЛЬ» является инвестиционная деятельность на рынке новостроек, а также деятельность в сфере девелопмента загородных поселков. «МИЭЛЬ» также специализируется на оказании риэлтерских услуг, услуг в сфере управления активами и консалтинге. Бенефициаром бизнеса является Григорий Куликов, владеющий 75,1% акций головной компании - ЗАО «МИЭЛЬ».