«Реалтэкс-Финанс» в конце июня начнет размещение облигаций на 1,5 млрд руб.

ООО «Реалтэкс-Финанс» (SPV-компания группы «Реалтэкс») в конце июня планирует начать размещение облигаций на 1,5 млрд рублей, сообщил источник в ИК «ОРБ Финанс», которая выступает организатором размещения.

Ориентир доходности этого выпуска облигаций к 1,5-годичной оферте составляет 13-13,1% годовых. Ценные бумаги будут находиться в обращении 3 года. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении на ФБ ММВБ. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го. Ставки 4-6 купонов эмитент установит после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. Обязательства эмитента по займу обеспечены поручительством ООО «Стройка», ООО «Тукс 6» и ООО «Экосантик», которые входят в группу «Реалтэкс».

Основную часть средств, привлеченных при размещении дебютного облигационного займа, ООО «Реалтэкс-Финанс» планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля группы - 650 млн рублей; на инвестиции в строительство - 850 млн рублей. Федеральная служба по финансовым рынкам в феврале присвоила выпуску облигаций компании государственный регистрационный номер 4-01-36237-R.

Инвестиционно-строительная компания «Реалтэкс» занимается реализацией инвестиционных проектов, строительством и реализацией жилых комплексов, многофункциональных центров и офисных зданий. Выручка группы за 2006 год по МСФО достигла 1,762 млрд рублей, чистая прибыль - 249,1 млн рублей.