Андеррайтеры IPO группы «ПИК» реализовали опцион green shoe менее чем на 50%

Андеррайтеры IPO группы компаний «ПИК» реализовали опцион green shoe лишь на 42%.

Как говорится в сообщении «ПИКа», организаторы размещения приобрели 3 млн 168 тыс. 94 глобальных депозитарных расписки на акции компании, тогда как имели право купить 7 млн 515 тыс. GDR (10% от объема IPO).

Исполнение части опциона принесло продающим акционерам «ПИКа» еще $79,2 млн, говорится в сообщении. Группа «ПИК» является одним из крупнейших российских девелоперов. По данным независимого оценщика CB Richard Ellis, общая стоимость проектов компании в стадии девелопмента на 1 января 2007 года составляла около $8,8 млрд.

Недавнее IPO «ПИКа» стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости: оно принесло компании и ее владельцам $1,85 млрд. Капитализация группы составила $12,3 млрд. Организаторами размещения, которое проходило в Лондоне и Москве, выступили Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International. Акции были размещены по нижней границе предварительного ценового диапазона.

Крупнейшими бенефициарами компании являются председатель правления «ПИКа» Кирилл Писарев и глава совета директоров Юрий Жуков. Они выступили продающими акционерами в рамках IPO. Выручка группы в 2006 году выросла на 90% - до $1,546 млрд, EBITDA составила $486 млн. Чистая прибыль «ПИКа» в 2006 году увеличилась до $298 млн по сравнению с $20 млн в 2005 году.