«Реалтэкс-Финанс» отложил размещение облигаций на 1,5 млрд руб. до конца июля

ООО «Реалтэкс-Финанс» (головная компания группы «Реалтэкс») отложило начало размещения дебютного выпуска облигаций объемом 1,5 млрд рублей до конца июля, сообщил источник в ИК «ОРБ Финанс», которая выступает организатором размещения.

Ориентир доходности этого выпуска облигаций к 1,5-годичной оферте, по словам источника, остается прежним - 13-13,1% годовых. Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что размещение займа планировалось начать в конце июня.

Ценные бумаги будут находиться в обращении 3 года. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении на ФБ ММВБ. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го. Ставки 4-6 купонов эмитент установит после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. Обязательства эмитента по займу обеспечены поручительством ООО «Стройка», ООО «Тукс 6» и ООО «Экосантик», которые входят в группу «Реалтэкс».

Согласно информационному меморандуму к размещению облигаций, ООО «Реалтэкс-Финанс» планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущего кредитного портфеля группы (650 млн рублей), а также на инвестиции в строительство - 850 млн рублей.

Группа оценивает общий объем инвестиций в строительство на 2007-2010 годы в $307 млн. Наиболее крупными пунктами инвестиционной программы будут многофункциональный офисный комплекс «Строгино» и многофункциональный гостинично-офисный центр «Ивана Франко».

«С точки зрения временной структуры, компания достаточно равномерно инвестирует средства, со снижением нагрузки в 2010 году. Однако запланированная инвестиционная программа обусловливает значительную потребность группы во внешних источниках финансирования в 2007 году: внутренние ресурсы (чистый операционный доход) будут обеспечивать только 83% всех расходов на строительство», - говорится в меморандуме. Заемные средства обеспечат реализацию строительных проектов и, как следствие, положительное сальдо денежного потока в 2007-2010 годах, отмечается в документе. Федеральная служба по финансовым рынкам в феврале присвоила выпуску облигаций компании государственный регистрационный номер 4-01-36237-R.

Инвестиционно-строительная компания «Реалтэкс» занимается реализацией инвестиционных проектов, строительством жилых комплексов, многофункциональных центров и офисных зданий. Выручка группы за 2006 год по МСФО составила 1,762 млрд рублей, чистая прибыль - 249,1 млн рублей.